2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书.docx

第一部分国内清洁电器行业发展现状11.l市SS模11.2行41三势2第二部分主要细分市场表现52.1 扫喇器人市场52.2 洗喇市场10第三部分消费者洞察153.1 扫地机器人已购人群洞察153.1.1 扫册几用户画像153.1.2 地机用户购买场景下心理及行为分析183.1.3 扫地机用户使用场景下213.1.4 扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察223.2 磷机已购人群洞察233.2.1 洗册几用户画像233.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析273.2.3 洗地机用户使用场景下行为分析293.2.4 洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察30第四部分清洁电器行业未来发展趋势324.1 市场规模预测324.2 产品功能趋势334.3 潜在机会洞察36第一部分国内清洁电器行业发展现状1.1 市场规模奥维云网（AVC）推总域显示，2024年1-4月,清洁¾器销额87亿元，同匕缩长15%,销量729万台,同比增长17%o增长主要是有以下几个因素：一是同期2023年一季度行业表现欠佳，自2022年双11之后，双12乃至2023年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探,人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。20162024年4月国内清洁电器零售额及同比销额（亿元）一一同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总、数据20162024年4月国内清洁电器零售量及同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道½总数据1.2 行业趋势（一）品牌出海热潮翻涌根据海关总署最新数据，2024年T度，吸尘器出口额91.6亿元，同比增长28.5%,出口量3508万台，同比增长20.9%。据上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%,添可品牌海外业务同½t曾长40.5%,石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%。放眼全球，海外市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，IDC数据显示，2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的560亿美元，其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。（二）线下市场布局加速近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车,线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更擀IJ于品牌建设。在过去一年里，不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家,一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%0追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市,门店数量已突破800家。清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。（三）社交电商仍在增长勇隹云网（AVC）监测圉据显示，2024年1-4月，清洁¾器在抖音电商占比达到253%,较去年提升1.l个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类增速放缓，洗地机是由斗音上面最早发力，今年明显看到其增速放缓，第二，贴牌品牌主推除螭仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道，成绩表现亮眼，第三，抖音电商客单价普遍低于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊渠道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。线上清洁电器分渠道销额占比分布24年1.4月36.9%37.8%25.3%23年1-4月39.2%36.6%24.2%U平台电商I专业电商因抖音电商来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）品类表现差异显著从清i吉电器整体销售规模来看，扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模，两者合计占比超过7成，且从增速来看，今年1-4月，两者均有两彳四高增长；吸尘器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传名充桶卧式吸尘器，且以无线产品为主,针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价蜘氐,另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比例最低，份额不足2%；除螭机、布艺清洁1设口擦窗机器人这三类针对不同场景下的产品，其中除螭仪已经造卖几年增长，且除蜻仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆进入,布艺清洁槌口擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品牌较少，竞争并不激烈。（五）产品推新迭代加速面对激烈的市场竞争，品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速,主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发1-2款新产品，但今年我们注意到，行业呈现数款产品齐发局面，3、4款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点；第二，新品错峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选择错峰发布上市，目发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争，通过奥维云网（AVC）监测数据也能够明显看到，连续数周TOPl型号均为不同品牌的当周上市新品；第三，新品加量不加价，相较于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产品相较同期性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还步下探，与此同时，老品降价十分显著。第二部分主要细分市场表现2.1扫地机器人市场（一）市场规模奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-4月，扫地机器人全渠道销额为31亿元,同匕维长22%,销量102万台，同比增长17%,销售均价3080元/台，同比增长43%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备,另一方面，相较去年同期,今年新品众多，且产品力提升显著。从璇增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止,市场也逐步步入放量阶段。20162024年4月扫地机器人零售额及同比I销额（亿元）一一同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据20162024年4月扫地机器人零售量及同比销量（万台）一-同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠1雒总数据（二）品牌竞争在扫地机器人行业中，技术壁垒如同坚固的城墙，将市场划分为几大巨头领地，使得长尾品牌难以逾越。这些技术壁垒包括先进的导航系统、高效的清洁技术、智能识别与避障能力等,它们共同构筑了行业内的竞争高地，因此，从品牌数量来看，扫地机器人品牌动销数总体匕匕较平稳，维持在10。个上下。线上扫地机器人月度品牌动销数走势（个）604020IrMm寸s9Z86ic1.icm寸s9Z86izcm寸OOOOOOOOOr-rHr-jOOOOOOOOOr-Jr-<r-JOOOO77CieieiCiciCiCiCiCiCiCSCriC6ccScScScScScScScSprprGPr<nZZrMZN(MoIzrMrMZOlrMrXlrMZZOleXlOlrMrMN(NZZc数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据集中度方面，扫地机器人整体集中度较高，奥维云网（AVC）监测数据显示,2024年1-4月,扫地机器人ToP5集中度为90%,TOPlO集中度为98.1%。总体来看，头部品牌依然优势显著，但对比去年同期，我们发现CR5减少了2.8个百分点，这部分份额被T0P6至TOPlO品牌瓜分，这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场。线上扫地机器人品牌零售额集中度数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（三）价格分布2023年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中,今年，随着全能款产品的全面普及，扫地机器人将会形成全价格段布局，奥维云网（AVC）监设崛显示，今年Id月，份额增长最高的价格段集中在3500-4000元，头部品牌均有新品才准集中在这个价格段，导致该价格段增幅显著，达到32.4%,5000元以上高端占比同样增长明显,份额提升10.8个百分点，而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这T介格段将会在今年下半年有较显著提升。线上扫地机器人价格段销额分布（四）细分市场以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基站仅配置充电功能）、自动集稣（基站配置自动集尘功能）、自清洁（基站配置拖布自清洁功能）、全省默（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）。从各个细分形态来看，全育默产品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年1-4月份，全能款产品占比达74.1%,具备自清洁拖地功能的占比达19.8%,两者加在一起，占比达到93.9%。线上扫地机器人细分产品类型分布24年1-4月74.1%19.8%5.9%0.2%23年14月633%25.4%10.4%0.9%全版自清洁款一单服自集稣数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据对比各个细分品类价格来看，除全能款扫地机器人外,其余细分品类均价隋明显下降，全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看，这部分价格有待进一步下降。线上扫地机器人细分产品类型均价（元）4044403732022856130520222023全能款20222023自浦瞰20222023单机款20222023自(五)产品特征(1)基站多样化扫地机器人从无基站向有基站过度,基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站,还有分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态，基站多元化的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添力小篙吉液、杀菌等等，这些功能的叠加让双手彻底解放。(2)色系多元化消费者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足不同消费者的喜好和家居风格。从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的色彩，如蓝色、金色、粉色等，不仅如此，还有拼接色的产品，消费者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格的扫地机器人。(3)技术差异化对于头发缠绕、拖地、导航避障等不同问题，各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、锥形和V型结构、双滚刷形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发缠绕的效果。(4)参数升级化吸力由几千Pa升级到一万Pa以上,识别障碍物的种类由数十种升级到百种以上，厚度由IOcm降低SpF足IOcm,如追觅X40ProUltra,自升降全景激光雷达,通过灵敏的传感器和先进算法同步感知，不仅能360。无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部，并降下激光雷达，让机身厚度降低到8.8cm,从而轻松进入沙发底、床底、柜底寄瞧盲区空间，让机器有更好的性能和更高的效率。2.2洗地机市场（一）市场规模2020年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到2022年洗地碗!模突破百亿，奥维云网（AVC）全渠道推总球显示，2024年14月，洗地机续放量增长，全渠道累计零售额规模32亿元，同比增长16%,零售量143万台，同匕继长37%,均价2132元，同比下滑15个百分点。20202024年4月洗地机零售额及同比销额（亿元）一同比雌来源：奥维云网