2024中国新茶饮供应链白皮书-第一财经&鲜活饮品-2024-44页.docx

CHNESENEWTEABEVERAGESUPP1.YCHAINrtr第一篇早中国新茶饮消费新趋势洞见PARTA性价比消费潮p.21PARTB健康理念迭代p.25PARTC创新更加密集p.27PARTD多元赛道加入p.30r-KZFT第二篇早中国新茶饮发展未来展望PARTA围绕更健康，更好喝仍有无限创新潜能p.35PARTB新茶饮下一步进化前提，建设超级供应链体系p.37PARTC行业走向成熟的必修课:更多责任感、更多大局观p.41中国的茶文化发展历经千年，历史悠久而始终具有生命力。随着时代的不断变化,人们品茶的方式也在不断发生改变。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫红茶开始在海峡两岸走红。年轻人用低廉的价格就能换取一杯有滋有味的饮品消磨时光。2015年前后，以喜茶、茶颜悦色为代表的一批茶饮创业品牌开始尝试现制茶饮替代茶粉和奶精制成奶茶推出市场。这些产品用高品质、好口感给消费者带来了全新的饮茶体验，进而受到追捧。此后，业内普遍将这种用真茶、真奶、鲜果调配而成的饮品称为“新茶饮”。新茶饮行'也经过多年发展,已经成为渗透率极高的大众消费领域。茶饮升级之路1.980i2Q1.腔一呈期奶茶时代。饮品大多以碎茶粉和奶精冲调，配以传统“珍波榭”，大多在茶坊或档口店、街边小食店出售。连锁品牌较少，产品价格低廉。2015年至2022年，新茶饭时代。饮品选用其茶原叶，并加入新鲜水果、牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成，强调高品质。有大量规模化连锁品牌参与制曾，一花产一品品质、_1111M,包装、设计感等方面均有提升，客单价急速上升。；，洸茶佚升级时代。通过打通前后端供应链，借助先进工艺技术推动产品口味不断创新、品质鲜度不断提高，在产品健康化、透明化上进一步提升，并使产品更具性价比。通过将多元文化融入茶饮产品，用一杯饮品引领消费者生活方式。金字招牌五维逻辑解读新茶饮受欢迎之道品牌行业内具有影响力、生命力的品牌林立产品产品带来愉悦体验，且持续不断创新体验营销围绕生活方式展开多元营销，引爆点密集设计品牌风格各具特色，高频上新带来持续吸睛渠道线上线卜融介打通，随时随地无货丝滑购买中国新茶饮市场成熟之路PAPER过去两年间,新茶饮迈入“万店时代”。随着众多新茶饮品牌高速扩张、迅速下沉、积极出海，几乎全中国的大街小巷，都有触手司及的新茶饮品牌。纵观新茶饮的整个生命脉络1.品牌运食、商品创新那应链都日趋成熟。在资本市场上，茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃。;从消费者视角来看上_不论新茶饮创意如何层出不穷，根本上它已经从一个新奇尝鲜的产品转变为了稀松平常的日常消费品。从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费APART中国现制饮品市场规模数据不断扩大市i獭模（亿元）同比增长（%）KB三P.：爻蝌斓中心A-1新茶饮市场持续快速发展1.1 市场规模破千亿、每秒就有4.5杯饮品售出2021年，新茶饮市场就已成长为千亿量级规模的市场。而在过去三年中，随着新茶饮品牌规模持续增大，现已成为中国饮品市场中最具活力和潜力的细分市场之一。根据艾媒咨询2023年12月发布的2023-2024年中国新式茶饮行业运行状况与消费趋势调查分析报告，预计到2025年，中国新式茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。虽然2022年下半年至2023年上半年，受疫情膨响，国家统计局公布的消费信心指数曾一度出现低于100临界值的情况。但从统计结果看，餐饮行业，尤其是新茶饮行业的生意虽有影响，但依旧上扬。根据灼识咨询统计,2023年Q1-Q3国内现制茶饮店共售出105亿杯饮品。从消费意愿来看，据艾媒咨询统计，2023年有24.6%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高，消费频率减少的消费者仅占10.6缸近年来，中国居民人均可支配收入不断上升。2023年，全国居民人均可支配收入已达3.92万元，未来预计还将进一步增长，这些都给新茶饮行业的发展提供了有益基础。2022年至2023年美团收录饮品细分品类门店占比1.2 广深莞沪门店密度超高，低线城市增长潜力巨大门店数量方面，据美团团购不完全统计,2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底的37.8万家，增长超36%。新茶饮啡冰淇淋酸奶屋其他数Ig来泊：美团（2023新茶饮研究报告）与此同时，整个现制饮品行业整体都在蓬勃发展，咖啡、酸奶等连锁门店数量也在增加。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%,较2022年底下降了2.2个百分点。茶饮门店在一线、新一线、二线城市集中度高，整体门店数占比超50缸分城市来新茶饮57.7%蒯E227%冰淇潸8-5%看，广州、深圳、东莞、上海茶饮门店数明显高于其他城市，为TOP4城市。根据美团的解释，门店密度越高说明该城市茶饮市场的饱和度及当地人群消费偏爱度越高。总体而言，新茶饮门店的开店密集程度呈现南方高于北方的现象。这与南北方城市规划差异有一定关系。南方细密如毛细血管的城市肌理相较于北方的宽街大道式布局，更适合街边店生长。目前市场上主要活跃的新茶饮品牌除蜜雪冰城外，大多来自长江以南城市。同时，新茶饮行业在下沉市场的增长潜力也十分明显。据灼识咨询预测，在中国各线城市中，三线及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年期间的复合增长率将达到25.4%,远超现制茶饮店市场整体的增长速度。高线城市茶饮门店集中度高，广州、深圳、底上每为茶饮ToP4城2023年不同类别城市茶饮门店数占比分布新茶饮团购订单量逐年上涨夏单,秋增+146%惭来漉：近3年新茶饮晒订单量数据来海关团团脸350%300%250%2022年至2023年茶饮团购订单量月度分布及同期增速2022年团购订单量2023年团购订单量-熔速（%）150%100%1.3 一年最爆在夏季,秋冬淡旺看营销从美团近3年团购订单量来看，茶饮订单量逐年上涨，且2023年较2022年全年增长近1.5倍。从订单量月度分布来看，茶饮类团购订单量在暑期（夏季6-8月）出现峰值，秋冬季节茶饮订单量较去年同期增长率超2倍，增速显著。近年来秋冬季新茶饮订单的增加与话题营销关联密切。“秋天第一杯奶茶”“入冬三件套”茶饮类专属高消节点对行业影响力大，2023年立秋期间茶饮订单量爆发系数1.22；2023年立冬前后茶饮订单量爆发系数O.92oA-2新茶饮产品多元创新活跃从几元到几十元，新茶饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个接单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。近年来，受消费趋势变化加之各品牌对运营效率和供应链不断优化，新茶饮行业掀起降价潮。喜茶、奈雪的茶等众多曾经主力产品在20元以上的茶饮品牌纷纷将产品下调至10-20元价格带。在“刺客”频出的新消费领域，讲求品质的新茶饮反而越来越亲民。新茶饮产品类型丰富红茶乌龙茶<三碱19孔普通奶茶X淡口味植物基奶盖茶柠楼芒果j三橙子百舌果桃子葡萄草莓西瓜樊芭乐扬梅珍珠松圆X芋圆ii三晶球钝茶奶茶果茶茶X奶/果X口瞬粒=M翔S来够：根提公开第4»理新茶饮产品的价格开始向20元以下集中I大众I高筑I主力产品均价主力产品均价主力产品均价Iojt以下I1011三2011I20元以上I11O102030+aa代表品代表品境蜜至冰城密茶阿般手作奈雪的茶乐乐茶古茗茶百道沪上阿姨霸王茶咂茶颇说色斯茶饮品牌联名,S茶XFendI.加8来源：制8公开资料整理新茶饮跨界联名形式多样球t戏化K名，沪顼挑X莫奈.新茶饮用户性别分布男女用户数占比消费¾s占比数据来源美团团为：sa三统计时间为2023年6月1日至8月31日新茶饮消费者年龄段分布用户数占比消费金取占比数据来油.美团团售各年龄段新茶饮用户消费频次数据来源：关团遇；808统计时间为2023年6月1日至8月31日A-3新茶饮市场渗透持续，消费人群多样3.1 女性更爰消费新茶饮，年轻人撑起新茶饮半边天丰富的价格带和多元的产品搭配让不同地域不同年龄、性别、职业身份的人都能收获自己喜欢的那一杯。茶饮消费者中女性用户数量及消费金额占比远高于男性，用户数与消费金额为男性的2倍左右。25-35岁是茶饮消费核心人群，用户数及消费金额占比均超半数。3.2 持家妈妈消费最多，中老年购买力不容小觑根据美团团购统计，当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中持家母亲消费频次最高，为4.33次。持家妈妈基本是幼儿妈妈/少儿妈妈，主要为80、90后女性消费者。她们一方面对饮品偏好度高：另一方面是她们基本大部分掌握家里财政大权，但是又比较持家，因此会更青睐于团购消费。针对这一主要购买力人群，新茶饮品牌可以考虑家庭为单位的产品组合。同时，中老年人的新茶饮消费力也不容小觑。新茶饮品牌在不断数字化升级的同时，也要同时多考虑如何更好服务中老年群体，优化这一类人群的购买体验。In3.3 午晚时间消费旺盛，广州人更爱晚餐配茶饮茶饮消费时间段基本集中于午餐+下午茶+晚餐三个时间段，占比超70%,其中晚餐时段的佐餐普遍较为旺盛。一些柠檬茶品牌为满足消费者佐餐需求，已经形成了伴随烧烤火锅店开店的选址习惯。具体而言，不同城市消费习惯略有差别。以上海和广州两大新茶饮主要消费城市举例，上海消费者一天之中午餐和晚餐的新茶饮消费比例接近，而夜宵订单比例较低。广州消费者更爱在晚餐时段选择新茶饮佐餐，这与当地深厚的饮茶和糖水文化密不可分。同时，广州消费者宵夜时段的茶饮消费比例也明显更高，这也与消费习惯相关。中国幅员辽阔，各地人们的生活作息各有不同。在气候温暖的南方，夜生活大体上相对更为丰富，人们喜欢在夜间和深夜有多次餐饮消费，“糖水”和茶饮是典型的南方夜间特色食物。茶饮品牌在深入南方城市运营时，可酌情考虑延长夜间营业时间，满足消费者的夜宵时段需求。在分区域经营上，还有一点值得注意的是，由于西部地区日落时间偏晚，茶饮品牌的整体运营作息也可做相应的调整，以更符合当地人的生活节奏。新茶饮消费时间段统计（以个别城市为例）不同时间段消费占比下午茶时间其他时段晚密时间午餐时间上海广州35.42%27.27%夜宵时间早餐时间幡来漉：7.41%8.36%沪回三瑞7297201辨上海从新兴行业到成熟行业B-1中国新茶饮行业资本市场表现活跃BPART在近年来消费信心不足的大环境下，新茶饮市场是少数消费者依旧保持高涨消费热情的