2023母婴行业洞察报告.docx

研究方法及执行说明bobytree样本总研究方法N=1997城市级别尼尔森IQ零售市场研究数据定研究-在线样本库问卷投放全国，四五线城市级样本条件1 .备孕人群（两年内准备怀孕）、怀孕人群、072岁孩子的父母及丁克人群2 .母婴资讯关注人群：过去3个月内在任何线上渠道浏览过母婴/泛母婴相关的资讯3 .年龄：20-45岁4 .性别：男：女=1:9其他常规要求:本地居住一年及以上非敏幽亍业,近1个月没有参加过同类市场调研活动婴幼儿市场现有品类线上线下分析1）母婴市场宏观趋势2）重点品类趋势分析疫情后母婴市场迎来显著复苏，多孩家庭占比提升，品牌的吸引力和用户粘性成为核心竞争力2014-2024E年中国母55市场规模及增长率市场规模（亿元）一增长率2014-2022中国出生人口胎数占比数据来薄：国家统计局各年统计公报，Bigdata母要报告，母要市场规模包括但不限于：线上线下全渠道母资产品、母要相关取务,以及母要平台等bby+re中国母婴行业机遇与挑战并存宏观政策赋能母婴行业消费潜力政府持续实施包括“双减”、支持三孩生育、住房市场调控等政策，今年国务院还提高了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，以降低生育和育儿的成本。z世代驱动母嬖行业创新与消费卅SZ世代已成为孕育主力，其先进的孕育观念正推动母婴产品创新,同时母婴行业正逐渐以育儿服务为核心，吸引了更广泛的消费者群体。随着消费与需求升级，促使母婴产品和服务向高端化和品质化发展.母婴市场规模发展稳中有进母婴市场规模逐年增加，2023年总规模预计达到6.1万亿元，伴随育儿理念精细化科学化，从用户端推动母婴消费市场的升级与转型。母嬖行业在互联网营销上全面发力在网络购物体验不断提高、消费者习惯逐渐向线上转移，以及个性化定制服务持续改进等多重因素推动下，母婴产品的线上市场份额将持续增长。预计未来，母婴行业的消费将继续保持线上增长的趋势。-*c'9J»,数专家访谈Qpbabytree0MAT221OVSMAT2310线上销售额同比增速4.8%其中：婴儿奶粉同比增速7.9%婴儿湿巾同比增速9.2%田婴渠道现代渠道虹线上渠道占比稳中有升，进一步抢占线下现代渠道份额，其中婴儿湿巾、奶瓶、奶粉线上渠道增长强劲母婴品类*|线上和线下（现代渠道和母婴店渠道）销售额占比和同比增速IMAT2210-MAT2310线上销售额增涨最多TOP3品类：婴儿湿巾，媚K,婴儿姆1»线下渠道份额上升品类：婴儿湿巾份额同比上升0.3%婴儿尿布份额同比上升0.7%MT2310:截止23年10月的滚动年度总计，即向前滚动12个月的加和总计。数据来源：尼尔森I噂热市场研究；”母要品类包括：婴儿嬲，婴儿食品，眼麻裤，奶瓶，奶甑吸奶器，婴先浴，婴儿护肤，要;C显巾线上市场持续揽获消费者青睐，在今年第二、三季度都展现出良好的成长性Ybabytree4.9%线上市场-3.2%20.4%线下市场皎下3WQ母宴店圣遢22Q423Q123Q223Q3辘瞒应陶靖雷倾映“母is麴括觌嬲,觐食品,羽麻裤,»娜I,m羽洗谷,觌护肽剽拗母饕品类*I线上，线下（现代渠遒和母婴店渠遒）销售额同比增速I季度奶粉、奶瓶和婴儿营养品成为线上渠道增长的主力品类Ybabytree母婴品类*1线上(电商平台)销售额占比(%)和同比增速(%)Imat221o-mat2310线上占比高增速慢137040%35%m25%20%线上占比局增速快线上销售占比15%10%5%0%77.1%护肤婴儿洗浴吸奶器儒跄-9%-6%-3%婴儿食品0%奶嘴3%6%线上销售增速9%12%线上占比低增速快雌穗应南感w院”母薪类包插婴l三,蚁食品，眼麻裤，三懒，W,第l三,觐护肽第I；显巾OpbobytrVe母婴品类*1线下（现代渠道和母婴店渠道）销售额占比和同比增速IMAT2210-MAT2310出生率top城市*（%）10.3%+0.6%B&C&D+乡村母婴店婴儿尿布黛要性上升0.7%婴J时肤&婴儿洗浴在下线城市母婴店销售额表现相对稳定B#KEYMAT2210MAT2310现代渠道中嬖儿湿巾销额增长3.9%份额上升33%母婴渠道销售表现TOP3贵州广西广东中低线城市仍是线下主要消费市场，B级城市作为新生人口头部支柱需被关注下线城市人口增长率的迅速上升推动了母婴品类在该地区的重要性提升，同时扩大了市场容量。数据来源：尼尔表I靖售市场研究，各市统计局2022年数据汇总；“母要品类包括，要儿怫，要儿食品，要J麻搏，妞瓶，奶溉，吸奶器，要山先谷，要儿护肤，娄儿显巾重点城市：11.k广成都：A类城市：18个省会城市，重庆，天津，大连，青岛，深圳：I淡城市：地级市，C/D类城市和乡镇：县级市，县政府所在地和乡镇重点母婴品类趋势一：国产品牌认可度持续上升，低线城市母婴店国产品牌占比已达八成左右Wboby+ree国内母婴品牌正在积极蚕食外资品牌的市场份额，并逐步赢得低线城市母婴消费群体的青睐。奶瓶&吸奶器I线下全国母婴店渠道I国产&进口销售额份额上线城市&下线城市IMAT2210-MAT2310含哺喂产品口纸尿裤目总体XN总体进口品牌国产品牌婴儿食品总体MAT去年MAT今年MAT去年MAT今年全国多村+B&C&D城市母婴店MAT去年MAT今年MAT去年MAT今年全国乡村+B&C&Dtt市母要店MAT今年MAT去年MA'今年MAT去年MAr今年数据来源：尼尔森Q零俵市场研究，哺喂产品包括：奶瓶、奶嘴和吸奶器三个品类Ybobytee重点母婴品类趋势二：婴儿产品功能多元化，消费者需求更具针对性 婴儿奶粉：有树既热度趋于平缓，免疫及消化型概念需求连年上涨2310线下I奶粉分概念I+/-销额份额Imat221o-mat6l04.02.01.00.0-2.0-3.0TOBubbleSize:市场份额TOPM益生菌乳铁蛋白A2OPNOPO去年对比前年增长功能消化吸收免疫力消化吸收免疫力消化吸收IDHA-1.0oPoHMo一小分奶粉QO1.02.0ao益生菌今年对比去年放缓4.05.0数据来源：尼尔架I靖档市场研究重点母婴品类趋势二：婴儿产品功能多元化，消费者需求更具针对性 母婴线下市场：防胀气功能的奶瓶和防晒功能的婴儿护肤产品份额上升明显 母婴线上市场：带有滋润功能的浴液和具有抗过敏功能的护肤产品增长强势线下I细分品类I销售额增速&销售份额(%)Imat221o-mat2310奶瓶I防胀气销售额增速(%)防胀气份额()14.0防胀气55.96.6总体-23.6MAT2210MAT2310线上I细分品类I销售额增速&销售份额(%)Imat221o-mat2310婴儿浴液I滋润销售额增速(%)滋润份事(%)24.港涧17.30A8.8总体-8.0MAT2210MAT2310婴儿护肤I防晒销售额增速(%)防晒份额()-2.42.1总体-12.21,9MAT2210MAT2310婴儿护肤I抗过敏销售额增速(%)杭过1份额(%)揄2敏-0.139.536.4总体-4.5MAT2210MAT2310数据来源：尼尔森IQ零售市场研究"Fl樱屋里t黑需重点母婴品类趋势二：婴儿产品功能多元化，消费者需求更具针对性OpbobytrVeAPG葡糖苔高新成分APG是一种表面活性剂，成分来自天然植物，更加温和，安全。天然存在于动植物中，具有保湿性,抗过敏及降低皮肤刺激的作用。满足婴儿娇嫩皮肤的特殊需求，强调安全性和温和性。采用天然草本和奶制品成分，如植物精华，燕麦等，对皮肤更温和滋润。二合一、无泪以及抑菌杀菌是婴儿洗浴产品的主要卖点。除基本的保湿滋润功能外，消费者还追求多功效成分。燕麦和山茶油等天然植物提取物滋润皮肤，提供必要营养。针对湿疹问题，含有抗炎作用的金盏花等成分，还同时减少特应性皮肤和皮炎的炎症和刺激仿生胎脂主要成分是蛋白、脂质等，对婴儿敏感及受损皮肤能起到彳螃的保湿、滋润和营养作用。新生代父母除了关注宝宝营养和安全之外，也更加注重宝宝感受。例如婴儿湿巾和奶嘴，注重舒缓皮肤和真实感。数翔嗨：尼森1密档市场胶Ybobytree一次归以工防重点母婴品类趋势三：高端产品融合前沿Al人工智能，母婴产品迈向智能化时代Al奶瓶智能尿布智能尿布结合了AI技术来监测婴儿的尿湿频率和睡眠模式。它通过一个轻巧的传感器和用户友好的手机应用，这个系统为父母提供实时数据，帮助他们更好地理解和照顾婴儿的健康和睡眠习惯。Al奶瓶能够追踪和分析关键的喂养数据，如奶量、喂养时间和喂养角度，提供给父母全面的视角相«婴儿的饮食习惯。人工智能婴儿车配有传感器和Al系统，它可以在与父母一同出行时提供便利，并使用Al来检测阐il和潜在危险。在外出彳引寸，还有自动摇睡的功能。,数据来源：尼尔森（Q零其市场研究重点母婴品类趋势四：线上消费者更关注性比价，主流价段成为线上新趋势Q>bby+ree母婴品类I线上I各价格段销售额份额(%)Imat221o-mat2310MAT2310公斤均价：1445.1MAT2310公斤均价：267.0MAT2310公斤均价:296.9超高端Pl(160,+)超高端Pl(160,+)超高端Pl(Ieo,+)高端Pl(120,160)24.825.3高端Pl(120,160)高端Pl(120,160)ii11PI(80,120)主流PI(80,120)37.930.9主流PI(8O,12O)经济Pl(80,60)的PI(80,60)经济Pl(80,60)MAT2210MAT2310婴儿护肤MAT2210MAT2310婴儿食品I&MAT2210MAT2310婴儿奶粉I居?PK价格指数PrieClMCX)二产品均价/品类均价，是以品类均价为基准反应价位高低的价格指标例：Pl(80,120)在价格段为(08*325=260,1.2*325=390)数据来源：尼尔森1峨上市场研究重点母婴品类趋势三：IP&颜值产品成为高端化新驱动VYbobytree婴儿尿裤：精致养娃新一代追求便利度、舒适感大童尺码，驱动拉拉裤份额提升；高端产品更加注重颜值，提升萌娃社交属性婴儿尿裤I线下全国和母婴店渠道I细分品类I销额份额(%)&价格指数IMAT2210-MAT2310传统纸尿裤1.62元/片M