2023商业护理服务白皮书 5万亿市场33万家企业入局“护理+保险”成为创新主旋律.docx

PrefaceThecorevezzpoint核心观点-商业护蒯睡市场分散,集中度低，需要更加微的融资环境目前，国内一共有33万家企业涉及商恸理服务业务,近十年,商监理服务相关企业每年注册是呈逐年上列趋势.但行业市场格局呈现出明显的胸散化特征,市场集中房g升空间大.在33万翻存企业中,F市场仅有130家企业披露了融资IM©,言掇獭彼475fZ1g.-商业护理服不断延脚躇边界,向更专业化、靖细化发展护瓒骆本身是瓯服翻TB分，因此，商业护理服行业应该黜单细处遒照范畴,与健康管理家庭医生等客户急需硼酹一同形成I卜充，企业不仅提的P画躇,也提供健康指导、陪诊等周边服务，服务客户全生命醐，提升客户体验.-保险渠道将成为商业护理服务的主要支付方支付能力是中国刷妒倒暗行业扉撒最大问勉当前，中国商M喇船行业湍付费能力弱，G端覆盖面有限,保险企业与商必键服企业在目标客群上高度契合，"保睑+护理!躇"SS成为新兴醐,瞟支付被寄予了屋里其中，在保险中嵌入护理1弗保障,这种模式的市场接受度更高2。23同业沪理我方白皮书未来的朝阳产业势必是与老龄化息息相关的产业.高质量、普惠性护理服务是应对人口老龄做关键.力崛睐的老龄化社会，带动商业护理服务需求迅速提升.近几年国家出台了多份与护理、养老相关的函点政策，长护睑制度也经过几年的探索越发趋于完善，政策、需求双重驱动下，商业护理服务迎来发展春天，成为解决医疗资源紧缺,人口老龄例逾的关键触另一方面，旺盛的商业护理服务需求也让专业的护瓒燃胎捉襟见肘，支付问题也迟迟未得到彻底解决商业护理!的腾缺口如何补足?传统护理服如何实现质的飞跃?保险能否成为护瓒躇最大支付方？带若这些问裁,蛋壳研究院调研了8家企业,访谈了n位行业专家,撰写T202拜三助喇渐到向阳5.IContents33万家企业，小、散S弱点明显1621耕腑才月膀、监能梏，喇双"低门Ir£嚎_/61.1.1 行业急需延伸月躇触角,建立相的月的体系17212腌人员缺口大，缴人员专业技能17213监管:政策监管滞后，更多依靠企业自我监管/92.2 居家护理被看好19221隧海煤:资本偏向社区居都理20222企业理谢:商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局22223护理场景;窿:居轴i理空,司大,院内护理需改造升级26224月躇内容磁：同质化严重，福津立牛态热26第四章商也户理ISS创新方向分析414.1 他吹石，海外商业护瓒躇行业洞见一424.2 中国商业护瓒器创新方向分析_454.3 中国商业蹲服务仓蜥力量分析：太医管家47目录第一早老龄化带动护超艮务需求，市场规模接近5万亿071.1商必喃膜内涵与定义正在演变_0712商翊理服务行业驱动因素091.2.1 老龄化严峻,带来商业护瓒院广阔蓝海_09122住院A期献，带来娜K三邮理需求IO1.2.3 蝴JW喷，三三lk!F三始_101.2.4 峻腿衽球行竣飕WJIl2。23叁业护理源学白皮书1.3市场庞大，规模接ifi5万亿14第三章多因素影响商业护理1恰变现323.1 ToG:当下商恸理始最大的流量入口_323.2 ToB:有甄为增长最耶堞道_343.3 ToC:支付能力不足是C端的硬伤_383.4 ToH:付费动力低，增长缓慢_39第五早未来趋势515.1 从根y三家政类S艮务向医养结合月够发展515.2 资本助推行«搦饯展,形翊曜生态圈_535.3 形成以B端为主的商业簸_55第二章33万家企业，小、散、弱特点明显图表6:中国商恸哪务核丽点17瞬7:中国商业护理服务企业融资年份分布_20展8:国内商业触磔融资金额情况21麟9:国内商翊卿躇谢欲分布_21瞬10：涉足商恸喇期的各翘企业代表22图表11:商必潮够参与者类型分析_25图表12:商业护嘲赌场所分布情况（仅统计获得资的企业）26图表13:不同护理场所特征m匕28图表14:商翊期够需求分布于多个场所29图表15:居家护!期演分类及数量（仅统计获得融资的企业）_29第四章商业护理服务创新方向分析图表21:中国日本美国商业婕0够行业发展关键事件41图表22:日本、美国、中国当前商蝴珊蜀亍业特征X枇44图表23:中国商啊穗服务体系、支付、蜥方向47三三24:太医管家产品矩阵有三三25:摊磔服筋方面瞌窗喇够49图表目录老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿图表:中国商映理服务定义及内涵08图表2:2012年2021年辐60瞪及以±老年入C啜量及占全国总比重09图表3：2021年全国的卫生机瓶g_IO图利:筹术7附W商顺Il图表5:商好理0膜相关政策_12-13第三章多因素影响商业护理务变现图表16:社保长护脸理赔服流程_33图表17:儡缺品展则三够翅价酮环_36图表18:常见Sl康增匐演的特点对比37图表19:Q耨支付关键难点_38图表20:商必理器不同商业渠道特点40第五章未来趋势图表26:医沸合发展!赋.53图表27:不同投资主体与商业婕服行业的酶度.54商蛇腿服务行业则凝不依靠或阶三性依靠政府帮扶,具备自力更生能力的民营性护瓒暗厂商构成的市场，以商业盈利、规模化增长为最终经营目标.随着人口老龄他除严峻,中国瓯健康消费水平提高,中国商业护瞪瞄行业佛义和内涵正三僦变.龈1箱蒯!护邈5?»定义则满患者疾病惯性疾SSiS1.产后随、老年护理、临终期照设与康装任院居者.失能老人生活物为主OS名人等多元化.服务内容题诊前、诊中.诊后皱康护理闭环i三三S-三7*通库,10三突三S-服务阶段传统的胸期胰针H患懿病急睁诊疗,目前谖延展到解邮编康复、产后护理老年护理、I髓期照顾与关怀等多个阶段，涵盖生老病死全过程.围包括两个层面，一三0多样化,包含住腿者、失能人群、母婴人群等，二三陷内容往更专业的方向发展,从以传统的日常起居解户为重，向国故延伸，提供健康管理、康复指导等专业医疗服务,以及心理、A®法系腌,甚至跳出单细崩理范畴,围绕诊前、诊中、诊后康复提供全湖三健康管理服-服务模式以往以院内护理g三为主，机做理蝙，现在正在向社区、家睡伸，可以分为院内老龄化带动护理服务需求,市场规模接近5万亿2。23锡业沪理眠务白皮书C1.l商业护理服务内涵与定义正在演变“护理”国S对失去生活自理能力的患者提供个人卫生方面的照聊帮助.狭义上的“护理“是指护理工作者所从事的以照料病人为主的医疗、护理技术工作,围绕人类生老病死这，命现象的全过程提供全面的、系统的、整体的服务.广义上的"护理”是指一项为人类另外，2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比为2O8%.传税户理以家厨嚼主,随着老年抚养B瑞续上升，空巢老人、独居老人增加，需要更多的商业护瓒艮务12.2住院人群庞大,带来明确的商屿理需求商监理服务在住院人群中已蒂长时间的发展，是目前商业护理服务的刚性需求方.三2021锣国健三事业螂翩公报微据,2021年，辐酊：团西AA；欠2472防，比k年地）01713万2欠（增长7.4%）,居翔旃为175%,可以看出，中国每年的住院人次处于f相对稳定的区间，202tm112021年向住院人次有所下降.佛鳍DRG和Dl啕哪蜀三,住蝌Qffl魁怅WPJ三KJ胴域寸专业性提出了更飕求,帮助患者更快、更高质量地康复.大体看,目前住院人群对高质量商业护第演的需求最为明确，是一块不容忽视的市场.1.23蝌喷，护理、基层社区糜、居家上门照护、机构护理四大服三模式。院前院中院后挪,傩ft区一S院咻佛龙诲®成1.2商恸理A艮务行业驱动因素商业护理服务行业的蓬勃发展与老龄化趋势、互联网医疗浪潮密切相关。1.2.1协伸喉，带痛必用野躇广施e2。23筋业护理费考白皮书瞬22012年一2021年全国60冏岁及以t老年人口数量及占全国总人口比前中国人口结构正在发生潇段化，老龄化、少子化是关键词,日益严峻的人口老龄化JI势是商业护谶够市场的核心增长因素，带来了广阔的成长交,司,增长潜力尢根据卫解发布的2021年度酶老龄事业发展公报,截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%;全国65周岁及以上老年人口20056万人，占皿口的142%.196垢以97年®®口出,2023链,ifi2500万人进入退休年龄,预计2033年左右中国将进入占比超过20%的踊R老龄化社会，之W三2060)35%,辘人口口，WK弓明士会问题等一系列i三锁反应，商业护理月的需求旺盛.5商业护理版若相关政策文件名发文单位年你相关内涵中酬耀驯嫩纲要琏部20U以推进医院实施优质护理务和推送老年、慢性病、临终关怀等长期医疗护藏务为抓手，不断提升护瓒黝能力和专业水平怅于改善医疗服务行动计划2015DKS护理力量,按艇任制要情备护士,落实tt三理,继续扩大优质护理服务覆盖面关于开展长期护理保险制度人力资源社会保障部2016探索建立长期护理保脸制度,应对人口老龄化、促进社会经济发展；注勤曜与其他保牌制度之间畸筹衔接，怫同推进长期护理服务体系建设和发展加强康旦老年病.长期护理等娥性医疗机陲设；到2030年,<1W三2030'嬲鹤酬勉公厅2016每千常住人口注册护士达到4.7人;健全海?、康复、长期护理服务缝；建立多层次长期护理保障制度(灼渤t械醐'蹴医疗领版资活力的通知SBC2i2017鼓励社会力量开办康复医疗机构、护理机构康复医疗中心、mh>aTOm三三s(三)>2017康复防中心、护理中心应当与区域内二lRW±综合医辘立协作关系,有条件B5康复防中心、护理中心可以采取家庭病床.巡诊等方式提供上门服务迸/改善匿疗服务行动计gJg2018以社撕鬻妫导向,延，艇供优励潮第,迸T扩大优质护划(2018-2020年蹒务霭盖面,逐步实现二级以上磷优质护理月形全覆盖关的发促进护图蹈业改SBG2健委2018的护理务模式,持续开展优质护邈员务、逐步推进延续性护理35¾S三W三三)服务、大力发展居家和社区护理H艮务.加强护理信息化建设("11三*三s"as:作割B健委2019对高龄或失能S年人挈渤不便的人群,由注册护士提供线Jz申济、线下服务“式居家护理A蹈,将居家老人弼户理工作翻Il医院方进一步力福医疗机榭理工1三11)2020鼓励有条件的S的构结合嫡积研三'互联网+护理服务”急“强病+护型覆.e三s,三三内.互蝌+睡服务试点媚理0吩试点工作的通那三Ef2020图降至下页、互联网技术、AI技术、移动通信e给微字技术的发展,为商业护理踪"提质瞰T提供了先进的工具,有望改变传统护理模式,在实现触创新的同时带来成本的低廉化、服务的酶化与人性化,更好地匹配需求方和腌方，为扫清商业护理服务行业发