【研报】2023中国游戏出海支付研究报告.docx

中国游戏出海支付研究报告伽弓数据11tlyE11；AMMA目录前言3研究方法301中国游戏产业整体出海状况41.1 产业层面51.2 企业层面902中国游戏出海支付状况分析142.1 现有支付状况152.2 中国装踱企业为外方付布-212.3 中雷邦时企出之*村，占2503中国游戏出海支付解决方案分析283.1 银行卡支付层面293.2 米他去付,忒矗面3333ttf4rfiBffl3504中国游戏出海支付优化方向洞察364.1 "MMHMMmt力*11MMUM怆374.2 娥内拈他化丈邦H1.I小企'394.3 支付B维-IMHIHBmiHIHM1.WIHMfli40随着中国游戏产业的快速发展，越来越多中国游戏企业将目光瞄向全球。但竞争态势愈发激烈，中国旃戊企业的出海之路需要多线并进、精耕细作，才能突出重围。首先，游戏企业产品研发、流量获取等层面成本投入在持续升高，企业必须在整体业务层面降本增效，进而保障自身的利润水平，进行精细化运行，例姆!高研发傩、降低亍成本、优彳踝道费用等；同时，游戏企业需要更好地触达全球性用户，围绕流量渠道、支付体系等构建更为完善的战略，确保自己的产品在触及用户的多元化需求时，不被诸多本地化因素制约；最后，游戏企业需要构建更为完善的用户服务体系，围绕用户需求层面展开优化，在用户娱乐习惯、支付习惯等层面着手，为用户的顺畅游戏提供更好的保障。基于游戏企业的全球化业务诉求，伽马数据调研了中国重点的出海游戏企业,并围绕支付这一专题进行了深入挖掘，进而帮助中国游戏产业洞察游戏出海支付层面的状况。研究俊岁iWifl8,三自懿旧体雁利磔畋入、不同区间市划5状箱维，泡瓢球反映中3版您!的捌献况及分修（屋付必要拄；础Eifla匕SOT311f½版开，泰以网了眼吁用我每网处的企业诩比海的大型与于企诩出海支付上期fi望反映a座支付再训局我足现痛点兔1吟朗邺脸；在京面研究上，恤学据也研究了出海支付相关的丰Ht以及部分支付平台在支付同上所采取的睇夬方Mi三加决的又处的支付问Ha出建四Ol中国游戏g=侮：.出海的口中国游戏产业出海的挑战日益提升，面对全球多元化的市场蚓匕中国游戏产业需要做出更好的应对施。企业不仅需要围绕常见的业务方向发力，更需要关注到出海基建领域优化对业务的提升，如支付运营上常被忽视的降本增效空间，以及帮助企业应对复杂市场环境的重要潜在价值等。侮:辆喝金享境游戏出海gv£享隧舐耆尢回轶出海姐匏口，播口啦2023年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入将达到163.66亿美元，换算成人民币维持在千亿级别，但继续下滑。在产值规模下降的同时，也需要额外关注中国出海游戏企业的利润在持续被压缩，尤其随着研发费用、流量成本等层面的投入持续提升，中国游戏企业面临着更大的生存压力，降本增效成为了出海游戏企业的普遍诉求。中国韩M研游戏海弼辆喝稚口口佐口亿美元2001501500中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率数据来源:<M马数据(CNG)但需要注意的是，除了研发、获客等环节外，其他环节的优化对于降本增效也起到一定作用。与其他出海产业类似，游戏企业出海同样需要注重“基础建设进i确鞅跨区磷殖糅的到她支付体系的搭建便是基础建设的关键。当下中国游戏企业出海放眼全球，在多元市场叠加多元发行渠道的背景下，支付运营的本地化对玩家留存的重要性不言而喻。此外，更加开放的支付生态和支付对业务增长具备显著推进作用，也让越来越多的游戏企业开始关注如何通过优化支付提高回报，例如围绕多元市场布局更契合用户褥求的支付方式，提升用户留存与付费;切入更开放的渠道生态，合理规避渠道成本。这些举措将为游戏企业进一步开源节流，改善用户体验，从更为多元的层面构建企业竞争优势,提升降本增效成果。除降本增效外，出海基建的完善也是中国游戏企业业务多元化拓展的关键要素。随着移动端业务承压，更多游戏企业将目光投向PC、主机等端口业务发展，而拓展相关环节的基本要素便是需要适应不同端口的基础环境并进行适配，例如用户设备偏好、支付偏好要素等。2023蒯中国舜M研彝口游戏海弼由押麻勺佐豺32.51%美国18.87%日本8.18%韩国4.42%德国I2.76%英国I2.27%力口拿大I2.16%法国11.79%澳大利亚I1.25%印度印尼西亚I1.25%新加坡24.54%其他勺臭辆喝胸口中国游戏出海偶巾佐中考堂8便喊勺隐施辆喝淄耆=口国瑟2023年中国移动游戏出海收入约5成集中在美、日两个成熟地区，这两个地区均是全球游戏企业竞争的高地，随着中国游戏企业在这些成熟地区的布局不断加强，市场竞争呈现出持续加剧的趋势。因此，通过精细化运营培育本地化服务竞争优势，将有利于出海游戏企业在成熟市场的破局。以支付为例，欧美、日韩等成熟市场，银行卡依旧是最主要的支付方式O但银行卡支付存在的黑卡'黑产风险以及银行卡支付优化潜力往往为企业忽视。这些问题将会直接影响支付成功率、带来欺诈风险,造成业务损失。在欧、美、日、韩等热门地区，未来若能持续优化银行卡支付及相关支付业务表现，将有助于进一步在成熟市场构建竞争力。数据来源：伽马数据(CNG)孰口辆喝刿口R3口合勃f口=购啾2腊口Rg随着主流出海地区竞争的加剧，越来越多游戏企业将出海视角放在了东南亚、拉美等游戏市场规模快速发展的地区。但相比于成熟地区，游戏出海新兴地区当地的政策、经济、文化、宗教信仰等元素复杂，且由于大多企业对于当地市场并未积累经验，业务展开难度显著增加，而围绕运营、获客、支付等环节的本地化能力将成为关键。对出海企业而言，新兴市场的多元化造就了同样复杂、碎片化的支付格局。同时，企业还面临更多问题,例如新兴市场更大难度的付费转化率和较低的用户付费能力。如电子钱包、网瞬领出先买后付等，最大彳俄盖潜在玩家群体,升付费转化。口楙<''嘛勺豫口游戏辆喝蟒口桧胸口0.70.60.5-0.2201920202021只有尽可能拓展和接入当地支付方式，并提丑玩家的充值体验，才能更好地提中国T美国国日本印尼韩国Il越南I英国20222023数据耒源：伽马数据(CNG)1.2中国游戏口=出海口抻OS器口系粘犍口6婕考酬.?痛口药隐M貌口押打口口口啦支例窕桧口狰疲口貌不臭通过对中国出海游戏企业的调研显示，赛道内卷、人才缺乏、流量竞争等涉及到游戏产业的内因成为企业出海的主要难点，而相关层面也是游戏产业持续发展与竞争所造成的，需要通过企业围瓣戏产业自身的发展特质解决问题。例如在赛道内卷层面，游戏企业需要关注更为创新的旃斓分领域；在人才缺乏层面，企业需构筑更为完善的人才培养与补充体系，强化创意型人才培;在流量竞争层面，更多元的营销模式探索与创新将成为癖关键。而在外部层面，还有许多可以关注的要点元素，支付、汇率、隐私、信息安全等重要领域对于游戏企业也造成了一定影响。其中个人隐私保护问题影响到了部分游戏企业获客的准确性，而支付、汇率均与游戏企业海外的资金和盈利息息相关。而相比于内部因素，外部层面游戏企业更容易借助一些服务性企业进行解决，并需要持续关注具备对应解决能力的平台。蓄口口耆游戏出海偶玳中信9理*自我理=口鸣隐偶酸咛不男蟋当地市场印竟3.0%63.6%24.2%9.1%全球政治与经济波动9.1%48.5%33.3%9.1%缺乏全球化运营经验6.1%39.4%48.5%6.1%法律法规和政策限制30.3%60.6%9.1%个人隐私保护问题3.0%27.3%51.5%18.2%缺乏本土化人才15.2%54.5%30.3%文化差异过大27.3%54.5%18.2%出海赛道竞争激烈30.3%36.4%33.3%游戏支付相关问题3.0%33.3%48.5%15.2%流量获取成本上升15.2%54.5%30.3%地区汇率波动24.2%54.5%21.2%从未影响影响蛟小影响一般影响蛟大数据来源:伽马数据(CNG)Xgpjbff.idMl11'国口薄祝=t2j糜校口楙靓=口痣SS=刿口勒弱虽然部分层面企业现阶段并未遭遇较多难点，但出海需要长期规划和优化，部分企业已经意识到了支付、数据安全等要素对企业的海外长期运营意义重大，需要重点关注。例如在游戏企业较为看重的海外支付层面，国际形势成为企业较为担心的要素，一旦国际形势有所变化，企业的资金或将率先受到波及和影响。另一方面，地区稳定与政府关系、数据隐私安全、资金回笼与账期等企业也较为担心,其中地方稳定与政府关系也是主导企业资金安全的重要前提；数据隐私安全则更容易涉及到用户的个人信息与私人财产，容易出现风险。因此游戏企业在面对曰益复杂的出海形势时，需要结合多方面因蒸合考量合作伙伴，评估合作方在业务合法性、数据隐私、资金安全、运营效率、本地能力等多个维度的能力，进而防范额外的风险要素。游戏口=耆海旁支付中腌娱涸口或1 .国际形势2 .地区稳定与政府关系3 .数据隐私安全其他：资金回笼与账期、当地政策、用户消费洞察等中国游戏口二支刃翟腊：禹胸口口=制*滤由窜疆剪口：禹匏斐海旁支付由靛霉口瞅旻现阶段，游戏企业出海时正在构建支撑性职能体系助力业务发展。相比于核心的研发与发行，支撑性职能体系能更好从外部构建企业的精细化优势，并且与企业的核心业务相互配合进而提升产品在海外的变现能力与服务质量。大部分企业已经组建了专业客服、社群运营、数据分析等团队，提升玩家留存率，触达更多用户群体，为产品优化提质增效。需要注意的是，海外支付业务相对于游戏企业来说虽然比较重要，但现阶段多数游戏企业并未围绕这一块业务组建专门的团队，更多依赖于外部的合作构建本地支付基础建设。因此,女晌进行部平台筛选、优化合作机将成为游戏企业出海业务发展的关键。自支酣靓翟腊：.禹耆莅口橙刽出海集媒中涸由爪豚福”客户服务Ml8.0社群运营7.8数据分析7.8海外支付7.6云服务7.2市场与用户研究70法务咨询与研究aoI6.70246810数据来源：领马数据(CNG)擎霞剪口金支付7标荤口龊支>ift福蔽可"局，=口相蒜在实践过程中，漩戊企业需要注意，不同支持性职能体系是互联互通的。诸如充值退款、支付不到账、支付信息泄露、拒付'欺诈等支付相关投诉也是客户服的节最常见的问题。每一笔订单的履行不畅都会带动用户困扰进一步升级,并对游癖营中的用户留存造成到俄。对旃发企业来说，打通海外支付这一关键环节，“蹄来营收、用户、数据等层面的多重增益。企业在迪亍出海战略规划时，也需具备全局醴予与长期视角，将独立环节置于全局业务视角中，才能更好实现降本增效。替耆海帝魂涸漕口欧霾窜剪剪口乂口中耆加米倭口02中国游戏出海支付胞H基于对中国枫产业整体出海状况的分析可以发现，支付已成为越来越多游戏发行商在进行出海布局时绕不开的重要环节。随着游戏发行渠道多元彳5口支付生态更开放的发展趋势，游戏企业需要紧抓支付体系建