中国污水处理行业研究报告.ppt

l我国人均水资源贫乏，但在七大水系干流中，只有57.7%的断面达到或优于国家地表水环境质量标准类，且城市河段污染突出。l我国城市污水无论是排放总量还是排放的有机污染物均已超过工业污水，城市污水已成为最主要的水污染源。l与发达国家相比，我国无论是城市污水治理投资、污水处理率、和人均拥有的污水处理厂的数量来看，均远远落后。l按照国家环保“十五”计划及其他相关政策要求，“十五”期间我国城市污水处理厂建设投资需求总量约为312亿元，未来10 年在700 亿元左右；污水处理运营业潜在市场需求规模年平均为110 亿元左右，整个污水处理行业将呈高速增长状态，年均增长率在17%以上。l年内可能出台的城市污水处理行业的市场化、产业化改革措施、提高城市污水处理收费标准的政策，以及7 月1 日出台的排污收费管理条例等，将全面启动我国城市污水处理行业的高速增长。l供给方面，污水处理设备制造企业规模小、技术水平低，基本处于无序竞争状态，行业毛利率在20%30%之间；在市场化的作用下，未来几年行业集中度将提高。在污水处理厂运营业务领域，市场化运作的企业还很少；估计未来这一领域的投资收益率应该在8%12%之间。l估计，未来具有资本优势、技术优势的企业，将主要通过BOT 等方式，迅速扩展从污水处理厂的建设到运营的一体化综合业务，或通过投标等方式，扩展现有污水处理厂运营业务，这类公司将面临巨大的发展机遇。l应建议密切关注相关政策的出台，把握行业总体走势。关注行业内重点企业的动向。中国城市污水治理已迫在眉睫中国城市污水治理已迫在眉睫我国水体污染严重我国水体污染严重 我国是一个水资源紧缺的国家，我国水资源总量28000 亿M3/a，居世界第六，人均水量2730M3/人.a，居第88 位，人均水资源占有量为世界人均占有量的1/4，被列为12 个贫水国家之一。然而，2000 年，七大水系干流中，只有57.7%的断面达到或优于国家地表水环境质量标准类；城市河段污染突出。各大淡水湖泊和城市湖泊均受到不同程度的污染，一些湖泊呈富营养化状态。沿海河口地区和城市附近海域污染严重，赤潮发生频次增加，面积扩大。2000 年七大水系污染程度由重到轻顺序为：辽河、海河、淮河、黄河、松花江、珠江和长江。各大流域片的主要污染河段均集中在城市河段。各大流域片的主要污染河段均集中在城市河段。城市污水已成为我国最主要的水污染源城市污水已成为我国最主要的水污染源我国污水排放量不断增长我国污水排放量不断增长 我国自1989 年以来污水排放总量虽然不是逐年增加，但总体上呈现的趋势还是增长的（见图表1）图表1 我国污水排放总量注：1989 年1994 年排放总量中没有包括乡镇工业排放污水。数据来源：中国环境状况公告1998-2000年各期0 050501001001501502002002502503003001995199519971997199819981999199920002000工业排放污水工业排放污水城市排放污水城市排放污水城市污水排放量已超过工业城市污水排放量已超过工业 我国工业排放污水自1989 年以来，基本上逐年下降，而城市污水排放量则逐年上升，自1999 年以来，城市污水排放量已超过工业污水排放量，这一点在表1中可以看出。城市污水排放化学好氧量（城市污水排放化学好氧量（CODcrCODcr）已超过工业污水已超过工业污水 1995 年城市污水排放的CODcr 仅占排放总量的26.84%，在短短的4 年之后即1999 年以后，城市污水排放的CODcr 就占排放总量的50%以上，超过工业污水排放量。至此，我们可以得出结论：导致我国各大流域片的主要污染我国各大流域片的主要污染河段均集中在城市河段、以及我国七大水系的主要污染物是有机河段均集中在城市河段、以及我国七大水系的主要污染物是有机物的主要原因就是：我国城市污水排放量的不断增长，以及城市物的主要原因就是：我国城市污水排放量的不断增长，以及城市污水排放污水排放CODcr CODcr 不断增长。不断增长。城市污水处理率低城市污水处理率低 我国实行老污染源治理改造和新建项目“三同时”等环保政策，促使了我国工业污染源的有效治理和控制，在工业污水方面主要表现在污水处理率和处理达标率不断提高。自1992 年以来，我国工业污水处理率和处理达标率不断上升；至2000 年，我国工业污水处理率已达到94.7%，工业废水处理达标率达到82.0%。而据初步统计，到2000 年底，我国已建成城市污水处理厂427 座，处理能力为2160 万吨/日，处理率在34.2%左右；其中二级生化污水处理厂282 座，污水生化处理总规模已达到1475 万m3/d处理率为24.4%；同期城市污水远低于工业污水处理率。我国城市污水治理远落后于发达国家我国城市污水治理远落后于发达国家 污水处理率远低于发达国家污水处理率远低于发达国家 国际上，大规模的水污染治理是在第二次世界大战后，随着50 年代经济的蓬勃发展带来的60 年代日益严重性的环境污染而展开的。至70 年代末，美国投入了数千亿美元兴建了18000 余座城市污水处理厂，目前已有2 万余座；英国、法国、德国各耗费了巨额资金兴建了7000 至8000 座城市污水处理厂，污水处理率和污水管网的普及率都在90%以上（二级处理8090%）。而我国2000年城市污水处理率仅为34.2%，二级处理率仅为23.4%，远低于发达国家处理水平。（见图表2）图表2：城市污水处理率 资料来源：皮纳坎普、袁国文博士欧洲污水处理技术、成本与收费，“21世纪国际城市污水处理及资源化发展战略研讨会与展览会”会议论文；宋序彤中国城市供水排水发展特征及对策，中国给水排水2000 年第一期。0 0101020203030404050506060707080809090 丹麦德国法国意大利荷兰瑞士美国中国城市污水处理率城市污水处理率污水处理设施严重不足污水处理设施严重不足 美国平均每万人即拥有一座污水厂，英、法、德等欧洲国家甚至5000 人就拥有一座污水处理厂。我国目前平均150 万人才有一座污水处理厂，因此我国的污水处理设施仍然严重不足。城市排水投资远落后于发达国家城市排水投资远落后于发达国家 “九五”期间，国务院采取了加大基础建设投资的政策，污水处理项目利用大量的国债资金，仅三河三湖，污水处理建设的总投资达159.7 亿元，相当于“八五”整个国家在排水工程上的投资。但与发达国家相比，还有很大差距（见图表3和图表4）。污水处理行业和其他环保行业一样，某种意义上说是在富裕国家才能得到快速发展的行业。我们估计，未来我国经济快速增长的势头，以及我国加强基础设施建设积极的财政政策，有利于我国城市污水处理厂建设投资的快速增长。“十五”期间全国环境保护投资共需7000 亿元，约占同期国内生产总值的1.3%，其中水环境综合整治等共需要2700 亿元的政策就是一个积极的表现。图表3：我国历年城市排水投资占国民生产总值（GNP）的比例年度城市排水投资（亿元）城市排水投资占GDP（%）1953-19572.170.0301958-19622.090.01919630.190.0101973-19750.850.0061976-19804.170.0121981-198512.160.0201987-199019.940.0341991-1995160.280.133图表4：发达国家排水投资占 GNP的比例 资料来源：樊明远我国城市污水处理和回用建设项目投资问题及相关政策，“21 世纪国际城市污水处理及资源化发展战略研讨会与展览会”会议论文。国家70年代排水投资占GNP（%）80年代排水投资占GNP（%）美国0.290.80英国-0.50联邦德国0.320.88法国0.530.53日本0.550.75结论：城市污水处理成已成为结论：城市污水处理成已成为“十五十五”环保重点课题。环保重点课题。90 年代末期，我国城市污水排放量和排放的有机污染物均已超过工业污水，城市污水已替代工业污水成为我国七大水系最主要的污染源。同时，与发达国家相比，我国无论是城市污水治理投资、污水处理率、和人均拥有的污水处理厂的数量来看，均远远落后。十五期间，我国“城乡环境质量特别是大中城市和重点地区的环境质量得到改善”的环保目标，以及我国城市化率的进一步提高，我国城市污水治理问题迫在眉睫，已成为国内环境保护的重点课题。我国污水处理行业存在的主要问题我国污水处理行业存在的主要问题 我国城市污水处理厂设施不足、污水处理率低、城市污水成为我国最主要的水污染源的根本原因是制度和运行机制方面的原因。我国目前城市污水处理行业运行机制我国目前城市污水处理行业运行机制 目前我国的城市污水处理厂普遍采用由政府出资建设（或由政府出面借款或贷款）、建成后的大部分污水处理厂为事业单位编制、运行经费由政府有关部门核定拨给的运行机制。从管理职能方面来看，建设部及其当地机构负责污水处理厂的总体设计、建设、运营和维护，国家环保总局和当地的环保局负责对处理后的污水质量和数量进行监测，并负责向市政污水收集系统中进行工业排放的审批。从城市污水处理经费来源来看，由于目前我国污水排放收费标准很低或不收费，导致污水处理厂建设投资和运行费用绝大部分来自政府拨款。这种由政府出资、政府全权管理的运行体制，是导致我国城市污水处理行业存在一系列问题的根本原因。单一的政府投资渠道导致建设资金严重不足单一的政府投资渠道导致建设资金严重不足 城市污水处理以政府为投资主体，没有建立社会的多元化投资渠道，国内外民间、企业资金不能全面进入城市污水处理领域发挥作用，导致其城市污水处理行业基础设施建设投资能力严重不足。根据建设部开发的135-污水处理厂数据库，对于全部的污水处理厂项目，大约有48%来自双边的贷款支持，22%和5%的来自世界银行和亚洲开发银行的贷款支持。只有14%的污水处理厂项目来自国内资金的支持。主要的双边资助国为德国、奥地利和日本。政府出资建设污水处理厂的体制，客观上增加了各级政府财政上的负担，并且，由于污水处理厂没有经济效益，政府建一个赔一个，建一个就背上一个沉重的包袱，各地对建设城市污水处理厂都没有积极性，据说有的地方给他国债都不愿建，怕建了之后还不了钱，有的地方即使想建，银行也不愿贷款，怕借出去的钱收不回来。这种结果成为我国城市污水处理厂建设缓慢、污水处理率比较低、城市污水污染严重的根本原因之一。污水处理厂运行费用不足、运行效率低下污水处理厂运行费用不足、运行效率低下 我国城市污水处理厂采用的运营模式是由隶属于政府的事业性单位负责运行，运行费用主要靠征收的污水处理费、以及财政补贴来解决。我国征收的污水处理费收费标准比较低，绝大多数地方低于或等于0.2 元/吨，有些地方还没有开征污水处理费，高的地方达到0.6 元/吨（如北京），远低于城市污水处理的运行成本（1.0 元/吨左右）。运行费用短缺势必使污水处理厂不能发挥设备、设施效能，无法按设计处理能力满负荷运行，大多只是完成计划处理水量，即“以钱定量”，财政给多少运行费，就处理多少水。有的污水处理厂为了应付参观或检查才按设计水量运行，过后即恢复原状，有的甚至不进行处理超标排放。同时政府在核算污水处理厂的运行成本时，一般都不包括设备折旧费，设备的更新、改善、大修只能向财政另行申请拨款，此款难以如数到位，造成设备的失修失养。此外，由于污水处理厂运营按照事业单位模式进行，没有相应的成本节约的约束和激励机制，使得污水处理成本难以得到有效控制。城市污水处理行业地方保护主义严重城市污水处理行业地方保护主义严重 主要由当地政府出资，当地市政部门负责污水处理厂建设，当地事业单位（如排水公司）负责运营的模式，导致我国城市污水处理行业存在严重的地方保护主义。许多地方政府出于照顾地方利益的考虑，污水处理厂建设工程承包业务由当地的企业承揽，处理设备采购、药剂采购等方面，也尽可能向当地企业采购，一味强调“本地化”。污水处理设备制造业落后污水处理设备制造业落后 由于我国城市污水处理行业发展相对缓慢、地方保护主义严重、以及国外贷