广州市新能源汽车大数据分析白皮书（2023）.docx

潘舒箫强泵¾¾国5市麻厦1目录第一章总报告11.1 全球新能源汽车发展概况11.1.1 全球电动汽车市场指数级增长,我国增长率贡献度最大11.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效21.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量111.1.4 高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向131.2 中国新能源汽车发展概况151.2.1 我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展151.2.2 全国销售火爆、一二线城市持续增长171.2.3 国内车企加速"奔跑"，销售再创新高201.2.4 新能源汽车产业现状分析2113广州市新能源汽车发展概况221.1 .1政策靶向发力，行动有的放矢221.2 新能源汽车消费潜力有待进一步释放241.3 广州市新能源汽车发展特征梳理241.4广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍25第二章出行行为分析262.1 在线情况262.1.1 ffi三262.1.2 车辆行驶屋率262.1.3 车辆充电谡率272.2 日均出彳帘征272.2.1 出行时刻曲正272.2.2 行驶时长特征272.2.3 行驶里程特征282.2.4 出行次数惭正292.3 次均出行特征2923.1彳亍驶里程特征292.3.1 行驶时长特征302.3.2 行驶车速特征302.3.3 行驶起止SOC特征312.4 小节及建议31第三章充电行为分析323.1 充电行为特征323.1.1 开始时刻尚正323.1.2 频次尚正333.1.3 时长特征343.1.4 起止SOC特征343.2 减排效果评估343.2.1 百公里能耗评估343.2.2 减排量评估353.3 小节及建议36第四章车辆分布分析374.1 全市车辆分布情况374.2 番禺区分布情况384.3 白云区分布情况394.4 天河区分布情况394.5 花都区分布情况404.6 黄埔区分布情况414.7 海珠区分布情况424.8 越秀区分布情况424.9 荔湾区分布情况434.10 增城区分布情况444.11 南沙区分布情况444.12 从化区分布情况454.13 小节45第五章发展与展望46附录48广州市工业和信息化局广州市发展和改革委员会关于印发广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）的通知.48广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知52广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知54广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知59广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知83第一章总报告aLi全球新能源)气车发展概况1.11全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大作为全球汽车产业的重要组成部分，新能源汽车(Newenergyvehicles,NEV)是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016年的66万辆，增加到了2022年的1031万辆，年均增长率达56.3%。其中2022年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。图1世界新能源汽车销量(孱0)出二舞苦海图2各国销量占比情况据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8年产销位居全球第，在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于2021年12.1个百分点数据来源：中国汽车工业协会2022年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于2021年，2022年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升数据来源：中国汽车工业协会统计信息网4XWJFfMI»I6MI2II) (%>E图32022年全球新能源;气车销量情况2023年汽车生产流程将逐步改善，疫情的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计2023年上半年汽车销量预估1312.27万辆，同比增长8.84%数据来源：中国汽车工业协会Io11.2全球新能源汽车市场发展强劲,补贴政策促进推广提质增效新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据TrendFOrCe统计数据，2022年全球新能源汽车销量1031万辆，年均增长率达56.3%,其中，纯电动车（BEV）为773万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为258万辆，同比增长50.8%.中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧则为29%o可见2022年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展数据来源：TrendForceo三中国：政策退坡，优质彳把合成新动力短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委2021年12月末印发的通知，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%o2022年12月31日，根据财政部、工信部等部门2021年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车4800元/辆、纯电动车12600元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表为历年我国新能源汽车补贴方案：表1历年新能源汽车国家补贴方案梳理2013年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R<1503.5150R<2505R>2506插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.5纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R<1503.325150R<2504.75R>2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）R>503.325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车1947.52015年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R<1503.15150R<2504.5R>2505.4插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1900元，总额不超13.5万元。燃料电池乘用车18燃料电池商用车452016年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100<R<1502.5I5OR<2504.5R>2505.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R>503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1800元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502017年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）电池系统质量能量密度90-120补助（万元/辆）电池系统质量能量密度大于120补助（万元/辆）纯电动乘用车100<R<15022.2150R<2503.63.96R2504.44.84插电式混合动力乘用车（含增程式）R>502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502018年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R<1500150R<2001.5200R<2502.4250R<3003.4300R<4003.5R4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车25OR<4001.8R>4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R5012020年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300RV4001.62R>4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R>500.852021年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R<4001.621.3R4001.82.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R>500.90.682022年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R<4001.30.91R>4001.81.26插电式混合动力乘用车（含增程式）R>500.720.48国补退场后，各地继续出台政策，支持新能源汽车消费力度不减，有望发挥“强心剂”的正向作用。刺激置换需求：1月 延续实施新能源车置 登记且符合相关标准也现金补贴：2022年 汽车给予每车1万元 车销量的持续上升。投放消费券:2022 中参与商家购买新车， 5日推出2023年汽车 原5000万元基础上增 能源汽车消费券，在B12月底，对个人消费者购买新能源在一定程度上刺激r广州市场新能源元宵购车消费券活动，凡个人在活动元-IOooO元不等。河南省郑州市1动截止时间延K至3月10II,并在山东省、江苏省无锡市等地也枳极发放新获3000元以上消费券。扩需求稳增长促发展行动方案提出，消费者报废或转出名卜.在上海市注册予每辆车100Oo元的财政补贴。业内