2022-2023出海白皮书—东南亚地区-品牌工厂.docx

歌SsttSEA0506问题挑战与解决方案出海洞察36问Je与挑捷彼曾介或对当地市场的理解和JH察不足架道赞谏和生态依林缺位技术求地过筋、全球前*与烬雏人才的统失ESG要求27社交电商的蟋起：TikT绿成为新受St期酬龙,尤N是茶伙,曾比晶快止在大爆检出常中N公司洋厦参与东IIlW巩必师艇碑设住曹股东南变成为IoB出泮的第块存外试物IH中田公司格新颔俄作为出海的全球运帝N地解决方案安全自我合理评估市场进入机会时机与最略打造本触化从GtobeEGtocar利阳首场科技或低至球MK2907关于智象4001为什么是东南亚ttWMK.盯机会复轲海外:4X同行业埴速射丽.无检出海3求州长国内政Ift利好不断.全方位支件企业出海人口红利不断择故.发屣潸力巨大020303东南亚市场投触资概况14东南祀市场交马敖Ift和投资总题再包新爵中和和新却城仍禁啜引斑点最多的国家加破眼芬成为此大融格赛地04旭效洽环境.中国与东鹭的&济合作口目如小重点国家扫描06印尼07东俎环城9收发“点行业情况电而/金殿科技）总结泰国09也视环境。政柴曳点方立情说电他僚战总加越南11宏观环检与政呆*点行业情况电M创科技但娱乐淋戏a结中国新经济在东南亚的参与02vcut三19跨境电商20泛娱乐21游戏23金融科技2401为什么是东南亚01Sigiaanj0人口红利不断秆放发展潜力巨大2022年东南亚GDP总依达到了3.317万亿美元,大约占我国GDP的五分之一，人均GDP为5017美元.1990年以来CAGR达8%,预计2030年将成为全球第四大经济体.从人口角度来看,东南亚地区人口提数大且人11结构偏年轻化M至2021年东南亚地区人11为6.5亿，东南亚人口大国中,印尼1324岁人口占比20%,生汴宾1324岁人口占比23%.人11结构具有年轻化特征.2022年东南亚网民数做达到4.6亿，同比2021隼增长4%,互联%从2019年到2022年这三年间.东南加网民数量Jl加了1亿人，增速十分可观,未来随若人口红利不断低放和全球宏观经济的坂苏,东陶钝地区市场潜力做得期恃.2022年东南要六国互联网总人口泊遣率atttttftfttttt1.Ifllllllllllll小地缘政治环境中国与东盟的经济合作日趋加深自2022年1月IH区域全面经济伙伴关系也定（简称-RCEP-）正式生效,全球人口城多、经费规模坡大、地H发展潜力的自由贸局区正式落地.RCEP框架下贸曷活动的快速增长是赋予东南亚经济体强劲增长活力的重要原因之-关税液免大帼降低了成员国之间的町境成本，使得贸。活动更为活跃，有力促进了经济增长.这是RCEP通过预局柔道为中国和东南W经贸往来实现的共旅局面。东南亚是中国的近学.凭借其优越的地理位置、相时稳定的政治经济环境、开放和.硕具潜力的市场，以及文化习惯相近等因索，Ll成为中国公司出海的熟门选择.以近几年的新科独角曾为例：极2015年从印尼市场出发.逐步拓展至越南、马东、年徒宾等东南亚各Bh在各个市场”制的能力与速度IS张,井健迅速扎根巧加、生：领创集团2016”加坡,致力于通过科技创新的本地化应用,改造和小皇金融和零代行业.日的业务i及东附茏、削亚等14个地区.随苛东南亚地区与国内件济的进一步合作，我们相信，东南意地区在可预见的未来仍然是对中国企业有吸引力且可靠的出海目的地.东南亚最曲得关注的国案.当属印度尼西死、泰国和与越闻.我们从这三个国家的宏观环境与政策、重点行业情况（电商、泛娱乐和金融科技等）进行详拥分析.6*"tttttitttttt敢出来滋：MteareSoc<al互联网行业增速触顶电待出海寻求增长中国互联网产业己经进入相对成熟的发展阶段，2022洋，我国网民敢fit达10.51亿人,较2021年埔长1.9%,相较于2021年的4.3%Je速下滑2个百分丘、在此背景下，以电和、比联网广告和带动游戏为代表的核心互我网产费规模增速亦门2017年起持姚B至2021年,蚌年平均增速降至10%.因此，拓展梅外市场以寻找更加新的地长机会，已经成为中互联网产业的普跑共识.互联网短验丰富有机会复刻到海外中国互联网公司拥有全球领先的互联网产业发展经戚，以电商为例.目前中国电新产业Ml粮位居全球首位.况大的产业规模背后是中国互联网公司加行丰富的业务运营、产业协同和用户版务等较5,在出海过程中.中国互联网公司不仅可以进一步也用有效经验，也能依更广蝴的市场完成更大规模的变现.国内政策利好不断全方位支持企业出海从国内环境束讦,我国政府持线加大对企业出沂的支持力度,在多个方面为企业提供便利.与此同时.不惭强调技术创新、数字化塔8«设胞建设.产业触台以及国际介作,不仅可以减少出海企业的后顾之忧，也为优质公司的出海及其在国际市场的深耕指引方向.从出务院、发软委、中宣部等多个中央部委到北京、广东、上海等各地方政府，均出台相关扶持政策,或建立机制提供包括法律服务、政说咨询，知识产权、数字化粒里等在内的诸多梢助,从上到下为山海企业提供多维度支抻,02重点国家扫描电商年轻化的人结构、中产阶层消费力的提升、互联网及超能手机潦透率提升骤动印尼电商市场快速发展.抠CNBCIndonesia报道称，2022年印尼的电新猊模为559.7亿美元.预计2025年梆达到830亿美元，期无疑问是东南亚最大的电子商务市场.据eMarketer统计,2022年全球电商赛粮增速TOPIO蝴的中.印尼以23%的增建位列全球第：尤其在后挖情时代,疫情催化作用涯弱，增速也未出现明显下滑,可见战上购物的便捷性对民众的啜引力以及就上济费习惯的养成.印尼有四大领先的电商平台，Shopee、Lazada以及TokoPeda、Bukalapak.以Sop.Lazada等为代表的电商平台在印尼市场份糠克争的背后.代衰相聆讯、阿里等中国互联网巨头对印尼电商市场的重视.印尼电商平台的竞争激烈，格局尚未检定，相比越南的电商市场中Shopee具冬旦著的平台优势，印尼两大头即电商平台并未拉开明显差Jfc.Shopee,jTokopedia保持微小差距，同时占据行业领先地位，2022年Q4两大平台访问量占据行业第2名，访问量妁为Bukalapak.LaZada的23倍.电网下台市场的火热不断吸引物流新玩点进入，印尼物流跟分业竟争加K卜日的印尼电俄物流Itj.场的本土电商构流供应商有JNE.卬屈邮政、J&T（极免速递）、Sicepat.Anteraja等.区域内的物激泡送玩家仃新加坡构端服务晚NlniaVan、泰国快逼公司OaMWee办，都持续加码布扁卬尼巾场此外，印尼传雉的物流公司UonAir也新设LjOnParCel开展快连服务.金融科技2021年,印尼移动金Itt下蛾盘2520万次.中场Mi轨持续扩大.根据CcOnOmySEAReport,印尼分别有95%和超过半数的电子商点（IQ向来用电子支付和网络信贷，度价等复合因素影响推动金Bfc科技行业快速增长.作为东南亚主要国家.印尼金融市场相对成熟.金融科技政府近视程度高.由文化等因除'印尼人跨近方郭超前的消册观.存钱、投资观念较为簿新，这预示新印尼不断增长的消费信贷需求和庞大的互联网金融市场.为了创造有侪和安全的生态系统,印尼金融限务管理局OJK.OtoritasJasaKeuangan）T2021洋8月川入了一系列新规.OJK允许数字银行不设分支,或者只在St上运营,但必须在印尼有注册总部.数字馔行可以从传统银行转变而来，也可以是新的实体.对广新成立的锹行.薇管要求公司改低资本为IQ万亿印尼盾（妁6.98亿美元.OJK还描绘了份数字极行跋图.包畲五个领域的工作原理：数据管控、技术、风险管理、合作和制度安排.整体来看.印尼市场对外国资本依然有较强吸引力,主要表现在四个方面：政局总体稳定.政府里视扩大投贵；人口众多,劳动力资源丰富,且当地工塔水平相对较低：经济增长前景看好，市场潜力大：市场化程度较自，金融市场较为开放.*>如VrMW宏观环境与政策印度尼西亚是东南童第一大经济实体，也是世界上人U第四大的国宝.根据印尼统计对数据，印尼2022fp设济增长率为5.31%,不仅回到疫前的5%的常年增长率,也是Cl2013年以来Ai快的增速，散止2022年7月份，印足人IJ总数为2.79亿人.人口增长率为1.07%.2023年初，印尼有2.129亿互联网用户，互联网普及串为77.0%.为社交、电通、交通等应用提供了市场基础.印也谎大的人U总数催生了广阔的内需市场，年轻化的人【站构、中产阶层济费力的提升、互联网及智能手机法透率提升.都是中国公司出海印尼的利好因素，根据Statista的预测,未来几年印尼互联网用户数仍招以超过40%的增长率增长，整体互联网而场有较大发展空间.地域的分版是目前印尼互联网发屣的Jft大困难.分散的地理基础带来了巨大的互联网暴础设旗成本.虽然印度尼西蔓网络溶透率相对较低，但其中移动互联网所占比例相对较高，大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这个方面，印爪是个例外，没由度历成熟的互联网而直接迈向移动互联网，长期看，印尼经济发展趋势比较乐观，因其拥有众多人口，敬时持续积极地进行改革，加之各国持续宽松的货币政策以及中国的一带一路佰议的实施，将使企业资产负债表及倭木支出状况持陵改善，亦或嗷川更多堤础设施投资，这些不仅对印尼资本市场来说都足长期利好因索,对经济增K也将起到推动作用.2021年2月.印度尼西北顽布了投资与业务颖域总统令.将外商投资准入制度通革为改为吸正面投资清冷/规定为主的准入模式.进步开放外国投资,减少限制性条件.电商相比东南亚其他国家.泰国人在社交媒体上更为活跃.一些小型类求可便捷利用社交平台获取流量进行电睛交&.受益于此,在泰国电商市场各销仲梁道中,社交电商最受偏好.占比达40%.接下来是综合理电两平台(ShopeeTH.LazadaTH)占比35%,垂类电新则占比25%,垂国综合电商平台中,Lazada和Shopee占据K导地位,和其他平台访问俄差距显著.泰国Lazada上以电子和媒体产品Jft为畅销,时尚和美妆是近年来揣长戢快的领域.Shopee上最畅销的产品同样是电子产品，相比于IaZada竞争优势在于成功的本地化运».从语N、用户界面等多方面适应当地文化。霎国具行相对完善的交通葩础设施，拥行高速公珞39万公里，机场103座,水道近4000公里优越的物流谀施为泰国物流服务商发屐提供了肥沃土塔当地电商物流效率得以大大提升,ff(.泰国物流行业克争格阿未定.第.方物流提供筋KerryExpress.NinjaVan.FlashEx(XeSS精时处领先地位，电商平台自已的物流公司也占据市场一定份嵌.(UiLazadaLogistics.ShOPeeSLS券.整体来看，受益于营商环