华西能源：自贡银行2023年8月31日估值报告.docx

华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告中威正信评咨字（2024）第6002号第一册共一册中威正信（北东）资产辨估有限公司2024年02月04日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：5111020007511301202400002合同编号：中威正信评估委托合同（2024）第6113号报告类型，估值类咨询报告报告文号：中威正信评咨字（2024）第6002号报告名称：华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目评估结论：4,862,164,700.00元评估报告日：2024年02月04E评估机构名称：中威正信（北京）资产评估有限公司签名人员：肖萧（盗产评估师）2会员编号：51190110刘丽莎（资产评估师）会员编号：51200029（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2024年02月04日目录声明估值报告摘要2一、委托人、被估值单位和委托合同约定的其他估值报告使用人概况4二、估值目的9三、估值对象和估值范围9四、价值类型及其定义10五、估值基准日10六、估值方法10七、估值程序实施过程和情况13八、估值假设13九、估值结论14十、特别事项说明15十一、估值报告使用限制说明17十二、估值报告日18附件目录19声明一、委托人或者其他估值报告使用人应当按照法律、行政法规规定和估值报告载明的使用范围使用估值报告；委托人或者其他估值报告使用人违反前述规定使用估值报告的，资产评估机构及其估值专业人员不承担责任。二、本估值报告仅供委托人、委托合同中约定的其他估值报告使用人和法律、行政法规规定的估值报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本估值报告的使用人。三、估值报告使用人应当正确理解和使用估值结论，估值结论不等同于估值对象可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。四、估值报告使用人应当关注估值结论成立的假设前提、估值报告特别事项说明和使用限制。五、资产评估机构及其估值专业人员遵守法律法规，坚持独立、客观、公正的原则；并对估值结论合理性承担相应的法律责任。六、估值对象涉及的资料由委托人和被估值单位提供并确认；委托人和被估值单位依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。中成开很（开京）资产评保有限公司华急气源工业能刊q故公司MfHi殷公涉及的a5辕行般传才限公司鼠氽全部救H冲值项估依假餐华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告摘要中威正信评咨字（2024）第6002号中威正信（北京）资产评估有限公司接受华西能源工业股份有限公司的委托，坚持独立、客观、公正的原则，采用适当的估值方法，对自贡银行股份有限公司的股东全部权益在2023年08月31日的市场价值进行了估值。现将估值报告主要内容摘要如下：一、委托人：华西能源工业股份有限公司二、被估值单位：自贡银行股份有限公司三、经济行为：华西能源工业股份有限公司拟转让自贡银行股份有限公司股权。四、估值目的：通过对自贡银行股份有限公司的股东全部权益价值进行估值，为华西能源工业股份有限公司拟转让股权提供价值参考依据。五、估值对象：自贡银行股份有限公司的股东全部权益价值。六、估值范围：自贡银行股份有限公司截至2023年08月31日申报的经审计的资产负债表中反映的全部资产和负债。七、价值类型：市场价值八、估值基准日：2023年08月31日九、估值方法：市场法、资产基础法十、估值结论：木估值报告选用市场法估值结果作为估值结论，具体如下：截至估值基准日2023年08月31日，在持续经营条件下，自贡银行股份有限公司的母公司口径所有者权益账面价值为532,758.94万元，估值结果为486,216.47万元，减值46,542.47万元，减值率&74%。十一、特别事项说明（一）主要表外事项1、对于银行企业，表外业务是指所有不在资产负债表中反映的业务，包括两部分：或有风险的表外业务即为客户债务清偿能力提供担保、承担客户违约风险的业务；无风险的表外业务主要包括结算、代理业务。中成正位（北育）资卫证付有限小华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目估值报去2、自贡银行或有风险主要表外项目余额如下:金额单位：人民币万元项目2023年08月31日承兑汇票3,916,838.76开出保函5,994.17本次估值，没有考虑上述表外事项对估值结论的影响，提请报告使用人注意。(二)抵债资产处置事项截至现场清查核实时，纳入估值范围内的部分抵债资产已被处置，其中：被处置抵债房屋共计2项，均为政府拆迁房屋，账面价值411,783.OO元，计提减值准备金额411,783.00元，账面金额000元。估值人员通过查阅抵债资产取得的协议、法院裁定书等文件核实抵债资产的权属，经核实，上述处置的资产均于2017年已被拆迁处置，目前政府拆迁款尚未划回，提请报告使用人注意。(三)关于自贡市专项债券补充自贡银行资本金事项2021年3月，自贡市财政局与自贡银行股份有限公司签订了资本金转股协议存款协议，也同时报送自贡市金融工作局、人民银行自贡市中心支行、自贡银保监分局。该协议涉及金额为30亿元，作为协定存款，同时从2021年开始，该金额体现在报送监管部门1104报表的“其他一级资本”中，并计入资本充足率指标的计算。估值人员向相关人员了解到该金额后续可能存在转股的可能性，经综合分析考虑，本次估值作为提示事项，估值结论未考虑该因素的影响，提请报告使用人注意。估值报告使用人应注意以上特别事项对估值结论产生的影响。十二、估值结论使用有效期本次估值结论使用的有效期限为一年，有效期从估值基准日开始计算。即从2023年08月31日至2024年08月30日，该估值结论有效。十三、估值报告日本估值项目的报告日为2024年02月04日。以上内容摘自估值报告正文，欲了解本项目的详细情况和正确理解估值结论，应当阅读估值报告正文，并关注特别事项说明。估值华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告中威正信评咨字（2024）第6002号华西能源3k股份有限公司：中威正信（北京）资产评估有限公司接受华西能源工业股份有限公司的委托，坚持独立、客观、公正的原则，采用适当的估值方法，对自贡银行股份有限公司的股东全部权益在2023年08月31日的市场价值进行了估值。现将估值情况报告如下：一、委托人、被估值单位和委托合同约定的其他估值报告使用人概况（一）委托人简介公司名称：华西能源工业股份有限公司（以下简称：“华西能源公司”）注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号法定代表人：黎仁超注册资本：118080万元人民币成立日期：2004年5月18日营业期限：2004年5月18日至长期企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）主要经营范围：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉、压力容器、核电配套设备、锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、安装、改造、维修、销售及咨询服务；压力管道制造、安装、销售及咨询服务；无损检测咨询及服务；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装及咨询服务；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品及销售和咨询服务；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；垃圾焚烧发电、生物质能发电、太阳能光伏发电、太阳能光热发电、风力发电、火力发电项目及废水、废气、废固处理项目和水处理项目的专业化开发、改造、投资、建设、运营、维护、培训和咨询；对外承包工程（在资格证书核定范围内经营）；电力工程施工总承包，市政公用工程总承包，建筑工程施工总承包，华西能源工业股份有M公司核榜让股权涉及的直黄银行Jft份有M公司Jft东企部权支价值估值看目估值根告公路工程施工总承包，建筑工程劳务承包；建筑工程机械与设备租赁；自营对外进出口贸易；国内贸易；金属材料生产、销售；贵金属销售；化工产品及原料生产、销售（不含危险化学品及易制毒品）；电子通讯设备生产、销售及咨询服务；普通货运；仓储服务；环保技术咨询服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）被估值单位简介1、公司概况公司名称：自贡银行股份有限公司（以下简称：“自贡银行”）注册地址：自贡市自流井区解放路58号法定代表人：袁益富注册资本：216182.4539万元人民币成立日期：2002年12月5日营业期限：2002年12月5日至长期企业类型：其他股份有限公司（非上市）2、企业基本情况自贡银行股份有限公司前身为自贡市商业银行股份有限公司，是在自贡市城区六家城市信用社的基础上组建的股份制商业银行，经中国人民银行成都分行成银复2001749号批准开业。2017年2月16日，自贡银行更名为“自贡银行股份有限公司”。近年来，自贡银行主动适应国家、地区经济金融及行业环境变化，坚守市场定位，持续深化改革发展。加快建立健全现代银行运行机制、不断提升内控管理水平，加大信息科技及人才建设投入，紧紧围绕客户需求变革，全面推进数字化转型，提升金融服务质效。在支持自贡重大项目、重点民生工程、服务实体经济等方面持续发力。先后荣获“全国最佳新锐城市商业银行”、“十佳成长型银行”、“中国城商行品牌价值100强”、“十佳支持小微企业银行”、“全国十佳普惠金融银行”、“社会责任银行”、“最佳扶贫先进机构”、“四川省五一劳动奖状”等数十项荣誉称号，已逐步成长为自贡地方“金融旗舰”和四川银行业的重要一员。3、企业经营业务经银行业监督管理机构和其他有权机构的批准，并经工商登记机关核准，自贡银行经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；隼鱼工工及伶者限人&糖社及收，又黄WUML母者联人田及AKRJUHMt依勺，估值掖发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、企业经营管理结构截至估值基准日，自贡银行的组织架构图如下:5、企业分支机构、人员情况（1）企业分支机构截至2023年8月末，自贡银行全行机构总数为32家，包括法人机构1家（总行）、营业网点31家（支行31家），其中自贡市营业网点分布于自流井区、富顺县、贡井区、荣县、沿滩区和大安区。地区区县机构总数法人机构支行四川省自贡市自流井区1716四川省自贡市富顺县55四川省自贡市贡井区22四川省自贡市荣县22四川省自贡市沿滩区22四川省自贡市大安区44总计32131（2）人员情况华西能源工业股份有限公司权转让股权涉及的自贡俣行股份有限公司股东全部权益价值估值项