2022中国工业发展研究报告.docx
中国工业发展研究报告一、2019年以来我国工业发展全景图1（一）工业生产缓中趋稳11.工业增长继续向中高速调整12.工业投资再现下行调整3（二）质量效益总体良好61.工业企业利润缓中趋稳62 .降本增效效果总体良好73 .市场供需状况基本稳定9（三）结构调整有序推进121.先进制造业引领工业增长122.传统制造工业基本稳定13（四）创新能力不断提升151.工业引领研发经费投入增长152 .重点领域技术创新活跃173 .制造业智能化转型加快17（五）区域协同能力增强181 .四大板块发展协调增强182 .工业大省基本稳定193 .产业集群化趋势明显19（六）对外开放步伐加快201.工业出口向下承压202 .工业产品进口放缓243 .对外投资继续下滑264 .利用外资结构优化28二、当前工业发展面临的突出困难和问题29（一）市场需求总体不足，"稳工业”压力不断加大29（二）企业生产成本上升，经营困难程度增强31（三）资本“错配”依然突出，融资难融资贵犹存33（四）基础研究投入不足，核心关键技术发展不充分34（五）新旧动能同步疲软，谨防产业结构性陷阱35（六）国际竞争面临双重挤压，贸易环境不确定性增强36三、2020年工业发展趋势预判38（一）2020年工业继续稳定增长39（二）经贸摩擦下出口下行压力大40（三）“稳消费''政策促消费趋稳41（四）工业投资增速低位企稳42（五）利润水平将继续波动调整44四、促进工业高质量发展的相关建议45（一）扩需求，稳预期，保持工业合理增长45（二）优环境，促改革，加快提升创新能力46（三）强优势，补短板，构建现代产业体系47（四）深开放，提效率，增强国际竞争力47图表目录图11953年-2018年我国工业增长趋势（）2图22007-2019年GDP和规模以上工业增加值同比增速（）2图32017-2019年工业增加值月度同比增速（）3图42019年工业重点工业品增长面（）3图52012-2019年工业固定资产投资累计增速趋势5图62016-2019年民间固定资产投资累计增长状况5图72018-2019年主要行业固定资产投资累计增长状况6图82013-2019年工业企业利润月度增速变化7图92018-2019年部分行业企业利润总额累计增速变化7图10工业企业每百元营业收入中的成本8图11三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本9图12不同类型工业企业每百元营业收入中的成本9图132016-2019年9月工业产销率10图142005-2019年9月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增速11图152005-2019年分行业工业生产者价格指数变化趋势11图162014-2019年工业三大门类行业年度增速12图172018-2019年工业三大门类行业月度增速13图182018-2019年部分先进制造业增加值增速13图192018-2019年主要消费品工业增加值增速14图202018-2019年主要消费品工业增加值增速15图212001-2018年我国研发经费支出情况16图222001-2018年我国研发投入强度情况16图232017-2019年四大板块工业增加值增速情况19图242013-2019年工业企业出口交货值21图252018-2019年工业企业出口交货值及月度增速22图262018年工业行业出口交货值占比23图272018-2019年我国重点行业出口交货值累计增速24图282013-2019年我国进口金额累计值及累计同比状况25图292013-2019年高新技术产品进口情况26图302002-2017年我国对外直接投资流量27图312017年我国制造业对外投资主要流向行业28图322017-2019年我国实际利用外资情况29图332012-2019年工业企业利润总额年度变化情况32图342017年7月-2019年8月工业企业亏损面情况32图35重点工业品消费变化趋势（）42图36设备工器具固定资产投资当月同比增速（）44表I2018-2019年工业制成品进口情况25在复杂的国内外发展环境下，2019年以来，我国工业总体保持了“四稳三优”的良好局面，工业生产、投资、出口、效益虽都面临一定程度下行压力，但基本稳定。在“稳工业”基础上，以“创新二“开放”和“改革”为基本动力，不断促进产业结构、创新能力、区域协同优化提升。一、2019年以来我国工业发展全景图（一）工业生产缓中趋稳1 .工业增长继续向中高速调整2008年金融危机推动下我国结束了上一轮高速增长周期，自2010年始总体进入增速换挡期，GDP增速和工业增速都呈现由“两位数-9-8-7-6稳定“降台阶”趋势，自2015年进入“6”增长时代。在经贸摩擦不确定性增长、影响有所深化，国内供给侧结构性改革持续推进等因素综合影响下，2018年下半年以来，工业增长逐渐有向“5”增长区间回落的态势。2018年，我国规模以上工业增加值同比增长6.2%,比2017年下降0.4个百分点，2019年前三季度，规模以上工业增加值同比增长5.6%。从月度增速看，波动高于去年同期，大部分月度工业增加值落在“5”增长区间，增速除3、6月，其余月份同比增速均低于2018年同期。从产品增长看，今年以来工业产品增长面有所下滑，2018年，在统计的596种主要工业产品增长面为61.1%,今年以来，月度工业产品增长面基本处于60%以下，4月增长面探底至数据来源：国家统计局图11953年-2018年我国工业增长趋势（）20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%18.57.90%呼 好 盼 盼WO 二 Z OOOO e C-Jee-O-GDP同比增速一蚂都Ill症材 6c 斜8-OZ 肝 COZ9s 卅SI0ta- HEOeF 垓数据来源：国家统计局图22007-2019年GDP和规模以上工业增加值同比增速（）2%1%0%1-2月3月4月5月6月7月8月9月IO月11月12月2017年当月同比-O-2018：1|JJ同比T-2019年当月同比数据来源：国家统计局图32017-2019年工业增加值月度同比增速（）mH6ey6H6e数据来源：国家统计局图42019年工业重点工业品增长面（）2 .工业投资再现下行调整进入“十二五”以来，我国工业投资增长总体进入下行周期，工业投资下行速度总体快于全国固定资产投资，自2012年底以来，工业投资增速出现低于全国固定资产投资增速的现象。之后工业投资增长总体经历了“初现下行调整-较快下滑-低位调整-趋稳回升-再次下滑调整”的历程。2019年以来，工业投资总体呈现“下滑调整”态势，前三季度，工业固定资产投资增长3.2%,较去年全年和去年同期分别下降3.3和2.2个百分点。从工业分行业投资来看，制造业投资下行是驱动2019年以来工业投资下行调整的主要力量。2019年以来，在贸易摩擦影响和市场疲软综合影响下，制造业投资总体活力不足。相对而言，采矿业投资和电力、热力、燃气及水生产供应业投资情况仍然良好，总体保持回升势头。前三季度，煤炭、石油、非金属矿开采及加工制造业，仪器仪表和计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资景气度相对较高，食品、纺织等消费品行业和汽车、通用设备等部分装备行业投资动力偏弱。从民间投资来看，民间投资活力相对减弱。2018年民间投资整体趋稳保持在8.7%左右，但在自2019年起民间投资增速放缓较快，前三季度累计增速为4.7%,较上年同期下滑4个百分点。数据来源：国家统计局图52012-2019年工业固定资产投资累计增速趋势 g 9 zCQ民间固定资产投资累计增长()-O-全社会固定资产投资增速数据来源：国家统计局图6 2016-2019年民间固定资产投资累计增长状况:靠2OZI396I0zg6oz3g 卅 610Z6I0zHol0zH8*0zK98ozg20zmozWOZ0%0%0%0%0%0%2 0 8 6 4 2-20%-40%煤炭开采和洗选业非金属矿采选业仪器仪表制造业1 食品制造业石油和天然气开采业计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业纺织业数据来源：国家统计局图72018-2019年主要行业固定资产投资累计增长状况（二）质量效益总体良好1 .工业企业利润缓中趋稳今年以来，工业企业利润有所下滑。去年工业企业利润虽然较2017年有所下滑，但规模以上工业企业利润增速依然保持了10.3%的增长。自2019年以来，工业企业利润则呈短期性下滑，2019年1-8月规模以上工业企业利润下降1.7%,月度降幅逐渐收窄趋于稳定。从不同类型企业利润来看，2019年18月，规模以上工业企业中，国有控股企业、股份制企业、外商及港澳台商投资企业、私营企业利润总额分别增长-8.6%、0%、-5.8%、6.5%,私营企业的良好运行情况对工业效益好转起到较强支撑作用。从分行业利润来看，1-8月，采矿业实现利润仍保持增长，同比增长2.1%;制造业实现利润总额下降3.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业翔利润总长11.0%o与上年相比，钢铁等部分原材料加工业、电子、汽车行业利润出现明显下滑,带动制造业利润下滑。主营业务收入利润率总体稳定，2018年、2019年1-8月工业企业营业收入利润率分别达6.49%、5.87%,仍保持良好。80000700006000050000400003000020000100000g6I0z HOT-8oz 於 H8I0Z Hb-8I0z zl2OZ H6* 2 OZ 二9卅 ZlOZ HwIoZ 巴国9马 H8*9oz 二E910Z H£910Z HOEToZ msloz HUToZ nzI。Z H 三ToZ 工9甘寸IOZ H 三Ioz 二8聆 ToZ wsmloz HZNmToZ40%30%20%10%0%-10%-20%工业企业利润总额（累计值）。工业企业利润总额（累计同比）数据来源：国家统计局图82013-2019年工业企业利润月度增速变化-O-制造业一O-黑色金属冶炼和压延加工业济算就、通匕和其他电子设备一制造加一。二汽车制造业数据来源：国家统计局图92018-2019年部分行业企业利润总额累计增速变化2 .降本增效效果总体良好2018年起工业企业每百元营业收入成本明显下降，2018年2019年18月分别降至83.88元、84.39元。其中，采矿业成本下降幅度最大，2019年1-8月采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产及供应业每百元营业收入中的成本比2017年末下降4.52元0.31元1.84元。从不同类型企业成本看，国有控股企业、集体企业、股份制企业、外商及港澳台投资企业的成本均呈现不同程度的下降，但私有制企业尚未出现明显的成本下降且是
