协同管理平台（ECP3.0.68版）产品手册（06）--目录管理.docx

上海晨熹软件ECP产品手册目录管理上海晨熹软件2013-01-22本文档用于定义晨奈ECP平台表单管理的功能要点，及其配置.过程。第一章.功能综述一、目录管理的概念目录管理模块，是晨熹ECP平台的重要模块。系统中从文档的目录到人力资源目录，都是通过“目录管理”功能进行管理。目录管理通过目录关联到表单，从而使得表单能够独立的在系统中使用，对系统不同目录进行管理。二、目录的“编目分类”意义对目录分类整理，方便对各个目录的权限设置。三、目录的“分配权限”意义在企业的管理中，不同人员岗位他们的职能不一样，看到的信息也是不一样的，如：财务部门的账务信息，其他部门是不可以查看的，这时候我们就需要给财务部门的目录信息分配权限。第二章.目录管理四、目录设置0.1、操作：新增目录1、入【I：菜单”系统设置”>“模块管理”，选择需要新增目录的模块，再点击“目录”进入如下界面:,基能植块.，潮用管理。流程管理行政办公4模具管理 u> CRM客户管理OCRM代理商管理OCRM个人工作自QCRM或分管理 g CRM基陶斓，臼目录6人员目录 国代理商目录> UJ文档目录 药协作讨论选择新增的目录，点击鼠标右键，会有“新增”选项，如下图:5M梭块管理，。系统模埃.显出模埃4费用管理案在智理 目行政办公目模旦管理 CRM fpif gCRM代理商管理 g CRM个人工作台 0 CRM眼外管理 (QCRMI8母劫胡活¾ YQ¾<程|目耕' |«6目录，娴|卜 嬴U，gasr展|：告wffiQ调度，i目帚，6 L31到增盼的移动点击“新增”,如下图:2、页面说明： 目录名称：目录的名称。 目录描述：目录说明。 上级目录：新增目录的上级目录，通常会把选中的目录带过来。 表单：目录所关联的表单。 标题字段：在检索时输入的关键字。 新建视图：新建表单时的视图。 显示视图：目录显示的视图。 编辑视图：编辑表单的视图。 报表：在用到目录树时，可以在选择目录时，带出报表。如系统中“知识管理”中的“文档目录 日志：在操作目录时，是否在系统里有日志生成。 是否审批：可以设置目录是否需要审批。 顺序：在显示的树视图中的顺序。以上信息填写好，点击“保存”即可。五、权限设置1、入口：菜单“系统设置”>“模块管理”，选择需要设置目录权限的模块，再点击“目录”进入如下界面:点击“权限设置”，进入如下界面:BSS校快管理，（耳饺板块5力冷程管理4行H办公J植日管理GJCRM荏户管理©CRM代速研者理gCRM个人工作台CRMIS劳肯理gCRM宴乐班嘱-口去华，.目录二s目录J）人员目录，文档自录集酶闻引通知公语:D产品管理占员工风耒三l人员目录点击“新增”，进入如下界面:自录信息权限设首播作权跟关2!<asf显示榭S优知i条件创球查看将定安全姒别名国内方校作*价过全皴别范国内的将作柠定安全研运国内的发作特定的镇作者安全S冽IO-100专全级别10-100安全级别O-100指定人员2、页面说明： 权限类型：（1）特定的操作者（特定某个范围的）（2）特定安全级别范围内的操作（可以根据人员卡片里的安全级别设置权限）（3）特定的岗位（通过表单里的字段岗位字段以及指定岗位设置权限）（4）特定的组织单元（通过组织单元关系和表单里的部门字段以及及指定组织单元设置权限）（5）特定的岗位体系（通过岗位的关系设置权限）（6）特定岗位级别的岗位（通过岗位级别设置权限）（7）角色条件（通过角色设置条件） 用户取值于：此属性会随权限的类型变化，如：当“权限类型”换成特定的岗位时，这对应的就是岗位取值于。 用户：具体的人员。 操作类型：此目录的操作类型。 条件限制：当设置为“是”的时候，在保存完之后，我们可以设置目录权限的条件。如下图：rfj-网页框OiW（三）©历史数据权限重构（G）O删除（D）操作类型权限类型权限描述编辑视图显示视图优先级条件“查看不特定的操作者指定人员刘健康账号申请编辑账号申请显示-1I耀IEJ查看不特定的操作者指定人员街晓辉张，J玮账号申请堰错赚号申请显示-1无点击“设置”，如下图:g.网页对话框。保存(三)蚂晚证条件(三)国生成条件(三)©著除(D)新增删除刷新条件字段名称比较操作值点击“新增”，我们就可以设置条件了，如下图：-网飒话框保存(三)(S验证条件(三)巨生成条件(三)消除(D)新增删除楙新条件字段名称比狡操作值andnf年份账号申请Sqr申请人账号申请Sqbm申请部门赚号申清Qangwe岗位账号申请注意：在此设置的条件都是字段的条件，可以设置多个字段的条件，用“or”或“and”关联起来，双击比较操作下面的蓝色框可以设置比较类型，后面的“值”用来设置字段比较的值。 编辑视图：选择此处理者编辑表单时的视图 显示视图：选择此处理者显示表单的视图。 优先级：如果同一节点设有多个权限，那么这里可以设置哪一个优先匹配。第三章.目录应用实例六、普通应用：预算科目清单（特定目录数据）在维护预算科目清单时，我们可以通过菜单设置关联到科目目录，如下图:首页遴用户菜单/LJ用户菜单t亡。人力资源6回预算管理, 6国基本数据匡，科目维护序保存（S）菜单名称：对象：科目维护费用管理由。科目列裘白叨控算管理 口）知识Ir理1 （。流程管理O M数据提报I J CRM客户管理l亡）。CRM代理商管理» CJEcrm个人工作台»白切CRM服务管理菜单URL:*显示位置:喉序：» CJ报表目录»础横块 /魂田得烟IJ科目管理J预算数据维护数流行模报理公理 提管办窗 据程政具：夕CRM客户管理然后我们通过菜单中的科目维护对科目进行维护O七、综合应用：客户关联联系人在客户管理中，我们在维护客户的同时，还可以维护客户的联系人、联系信息、合同/订单信息等，如下图:客户信息表I基本信息名称广西南宁稠州大食地址省广西市Wt标编电话电子曲件磅占I所属信息客户分类替在客户客户物客户经理superuser部门爱迪尔（ADEL）集团客户来源所属代理商I需求信息以上我们是通过“页面扩展”来设置的，如下图:通过设置“页面扩展”中的目标对象来关联到客户联系人目录，从而达到上面的效果。