2024年中国AI大模型产业链图谱研究分析.docx

2024年中国Al大模型产业链图谱研究分析近日，国务院国资委召开Al赋能产业焕新中央企业人工智能专题推进会，会议提出，开展Al+专项行动，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。Al大模型产业链硬件层包括Al芯片、存储芯片、chiplet>光模块、服务器、温控系统等；软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算、虚拟化等；模型层包括GPT、PaLM-E>Claude>Cohere>文心一言、悟道、盘古、ChatGLM等；应用层包括游戏、办公、传媒影视、医疗、金融、电商、工业等。一、硬件层1、AI芯片近年来，我国Al芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的2023-2028年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告显示，2022年中国Al芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%,2023年约为1206亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国Al芯片市场规模将增长至1412亿元。2019202碑中国AI芯片市场规模发雳户州H位：亿元2、存储芯片受消费电子市场需求疲软等因素影响，自2021年以来，存储芯片产业进入长达近两年的下行周期。2022年，我国存储芯片市场规模约5170亿元，同比下降5.9%,2023年市场规模约为5307亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由Al带来存储芯片新的增量需求，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将恢复增长至5400亿2019-202梅中国存信芯片市场规IR陵测落野图3、光模块3.1 市场规模光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的2023-2028年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告显示，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%o中商产业研究院分析师预测，2023年全球光模块市场规模将达99亿美元，有望在2027年突破156亿美元。3.2 企业布局情况光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇，光模块主要企业在800G光模块方面积极布局，光模块厂商在传统800G光模块和基于硅光方案的800G均有不同程度进展，具体如图所示：光模块主要企业布局情况I布局情况中际旭创20230FC推出了其基于5nmDSP和先进硅光子技术的第二代800G模块，同时拥有功耗低于14W的800GOSFPDR8+和2xFR4光通信模块。80OG光模块已批量出货。新易盛20230FC现场演示基于薄膜锯酸锂(TFLN)调制器技术的800GoSFPDR8光模块产品，搭配5nmDSP芯片，功耗11.2W。同时推出LPO光模块，包含EML、TFLN和SiPh三种方案。华工科技公司的800GSR8已经在国内市场头部厂商送样测试，DR8和FR8产品在微软和英伟达同样，预计23年下半年出货量将快速增长。剑桥科技公司的800G光模块基于传统EHL和硅光两种方案，对于薄膜银酸锂方案也在积极关注。公司也推出了线性驱动的800G光模块产品。光迅科技20230FC上展示了800CQSFP-DD800的SR8光模块产品，同时公司拥有800CQSFP-DD2x400GFR4和DR8光模块；800G光模块已有出货，是否做大批量生产取决于客户订单。博创科技公司具备800G硅光模块的产品能力，同时也在研发CPO相关产品。4、服务器当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，Al服务器作为算力基础设备，市场需求量实现上升。中商产业研究院发布的«2022-2027年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告显示，2022年Al服务器市场出货量约达28.4万台,同比增长约25.66%,2023年约为35.4万台。中商产业研究院分析师预测，2024年中国Al服务器出货量将达到42.1万台。2020-2024年中国N股多2S出货量趋淤阴位：万二、软件层1、中间件大模型中间件是位于Al应用与大模型之间的中间层基础软件，它主要解决大模型落地过程中数据集成、应用集成、知识库与大模型融合等问题。中商产业研究院发布的2017-2027全球及中国嵌入式中间件行业深度研究报告显示,2022年中国中间件市场规模为108.8亿元，同比增长19.4%,2023年约为123.5亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中间件市场规模将达138.7亿元。2、云计算作为新技术基础设施，云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的2022.2027年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下,2022年中国云计算市场规模达4550亿元，同比增长40.9%,增速远高于全球增速。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。2020-2025年中国云计算市场短鬟及增速测起野图3、模型层3.1市场规模当前，ChatGPr文心一言盘古Chat等大模型的爆火推动了新一轮人工智能技术发展热潮，Al大模型相关研究、产品不断涌现，中国大模型产业规模快速增长。中商产业研究院发布的人工智能系列专题之中国人工智能大模型产业全景与机会洞察专题研究报告显示,中国大模型产业市场规模从2020年的15亿元增长至2022年的70亿元，年均复合增长率达116.02%,2023年约为147亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国大模型产业规模将达216亿元。2026202再中国AI大根型市场MW*测於蝴3.2开发模式从开发模式来看，国内大学、科研机构、企业等不同创新主体积极参与大模型研发。我国参数规模在10亿以上的79个大模型中，企业、高校/科研机构、校企联合研发的数量分别为36个、29个、14个，分别占比45.57%、36.71%、17.72%,学术界与产业界之间的联合开发仍有较大发展空间。中国AI大H型开发模式3.3企业布局情况2023年Al大模型浪潮热度升温，Al领域利好不断，多家企业加速布局。目前国产企业Al大模型主要包括悟道、文心一言、混元等，具体如图所示：中国代表性AI大模型基本介绍企业名称大模型基本介绍智源人工智能研究院悟道悟道2.0参数达到1.75万亿个，可以同时处理中英文和图片数据。百度文心一言构建了文心大模型层、工具平台层、产品与社区三层体系腾讯混元广告类应用表现出色阿里巴巴通又大模型构建了AI统一底座华为盘古发挥HodCI-asa-SerViCe商业价值科大讯飞星火拥有跨领域的知识和语言理解能力，能够基于自然对话方式理解与执行任务清华大学ChatGLM-GB结合模型量化技术，用户可以在消费级的显卡上进行本地部署（INT4量化级别下最低只需6GB显存）0上海人工智能实验室书生浦语在中英文阅读理解、推理任务等需要较强思维能力的场景下性能优秀，在多种面向人类设计的综合性考试中表现突出。百川智能baichuan-7B基于TranSfOrmer结构，在大约1.2万亿tokens上训练的70亿参数模型，支持中英双语，上下文窗口长度为4096。3.4AI大模型备案产品由国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部等七部门公布的生成式人工智能服务管理暂行办法自2023年8月15日起施行，办法明确生成式AI实施算法”备案制，意味着算法备案已成为AIGC产品的入市门槛。11月4日，网易有道（"子曰大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、面壁智能（面壁露卡LUCa）、出门问问（序列猴子）、昆仑万维（“天工大模型）等约11家公司的Al大模型产品获批，并面向全社会开放服务。加上首批的10余个大模型，目前已有超过20个大模型获得审批。伴随审批落地，多家抢跑，Al大模型有望快速进入到拼原生应用、拼产业落地的阶段。通过备案上线的AI大模型产品时间大模型名称首批百度（文心一言）、抖音（云雀大模型）、智谱Al（GLT大模型）、中科院自动化研究所（紫东太初大模型）、百川留能（百川大模型）、商汤（日日新大模型）、MiniMaX（ABAB大模型）、上海人工智能实验室（书生大模型）、华为（盘古大模型）、腾讯（混元大模型）、科大讯飞（星火大模型）。第二批网易有道（子曰大模型）、面娶智能（面壁毒卡LUCa）、出门问问（序列猴子）、昆仑万维（天工大模型）、美团（模型）、知乎（知海图AI模型）、月之暗面（moonshot）金山办公（WPSAI）、好未来（MathGPT大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、360（奇元大模型）。3.5重点企业分析目前，中国Al大模型相关上市企业主要分布在北京,共有20家，主要包括软通动力、千方科技、中科软等。上海市Al大模型相关上市企业共5家，排名第二。具体如图所示：排名股票代码股票简称2023年前三季度营业收入（亿元）省份1000063.SZ中兴通讯893.93广东省2002415.SZ海康威视612.75浙江省3000977.SZ浪潮信息480.96山东省4002236.SZ大华股份222.78浙江省5002156.SZ通富微电159.07江苏省6301236.SZ软通动力128.31北京市7002230.SZ科大讯飞126.14安徽省8002602.SZ世纪华通97.87浙江省9603019.SH中科曙光77.58天津市10000810.8Z创维数字76.28四川省11002335.SZ科华数据55.02福建省12002373.SZ千方科技52.52北京市13688041.SH海光信息39.43天津市14603927.SH中科软39.21北京市15300496.SZ中科创达38.76北京市16600728.SH佳都科技37.17广东省17300418.8Z昆仑万维36.81北京市18688111.SH金山办公32.70北京市19002517.8Z恺英网络30.29福建省20300682.SZ朗新集团26.01江苏省21300033.SZ同花顺23.72浙江省22688400.SH凌云光19.25北京市23002261.SZ拓维信息18.73湖南省24002153.8Z石基信息18.58北京市25603466.SH风语筑18.41上海市26688066.SH航天宏图15.86北京市27002881.SZ美格智能15.60广东省28603039.SH泛微网络13.98上海市29688232.SH新点软件13.78江苏省30002354.SZ天娱数科13.57辽宁省31688158.SH优刻得10.99上海市32300624.SZ万兴科技10.96西藏自治区33002362.SZ汉王科技9.73北京