赛轮（柬埔寨）年产1200万条半钢子午线轮胎项目可行性研究报告.docx

赛轮集团股份有限公司柬埔寨年产1200万条半钢子午线轮胎项目可行性研究报告目录.总论11.l概述11.2研究结论52市场预测142. 1国际市场预测142.2本项目的目标市场223生产工艺及生产过程运输233. 1产品方案与生产规模233.2原材料路线及需用量233 .3工艺技术方案的选择244 .建厂条件和厂址方案274.1 建厂条件275 .总图运输301 .1厂区总平面布置305 .2工厂运输316 .公用工程和辅助设施326.1 公用工程326.2 2给水、排水346.3 仓库设置347 .±建工程367.2防火367.3卫生与劳保368节能371.1 能耗指标分析371.2 节能措施综述379 .环境保护401. 1设计采用的环境质量标准及排放标准409. 2主要污染源及污染物4110. 3环境保护措施及环境影响分析4210 .劳动保护与安全卫生4710.1 生产过程中的不安全因素4710.2 生产过程中的职业危害因素4710.3 3安全措施职业危害的防范和治理措施4710.4 安全与卫生评价及投资估算50IL消防5111.1工程的消防环境现状51IL2消防设施及费用5112 .企业组织、劳动定员、人员培训551 2.1生产班制及定员5512 .2人员来源与培训5513 .项目实施规划5613.2实施进度5614 .投资估算与资金筹措5714.1 投资估算5714.2 资金筹措5815 .财务及社会效益评价591 5.1财务评价基础数据5915 .2总成本费用及利润估算5915.3财务评价初步分析指标6015.4财务评价结论6115.5评价结论621.总论1.1 概述1.1.1 项目名称、法人单位名称、项目性质及法人代表项目名称赛轮（柬埔寨）年产1200万条半钢子午线轮胎项目项目法人单位CARTTIRECO.,LTD.项目性质新建建设地址柬埔寨柴桢省柴桢市1号齐鲁经济特区1.1.2 编制依据和原则1.1.2.1 编制依据1 .橡胶工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定2 .2010年9月15日，中华人民共和国工业和信息化部关于轮胎产业政策的公告（工产业政策2010第2号）3 .工业和信息化部轮胎产业政策（工产业政策2010第2号）4 .橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要5 .国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）6 .建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）7 .工业可行性研究编制手册；8 .现代财务会计；9 .工业投资项目评价与决策；10 .项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；1.1.2.2编制原则1.切合实际，技术先进、经济合理、安全实用。2 .遵守柬埔寨国家、柴桢省及建设项目当地有关标准、规范和规定，使设计符合环境保护、职业健康、劳动安全、工业卫生、节能及消防等规定。3 .以高新技术为导向，从产品质量、品种结构调整、技术创新、节约能源等方面进行规划设计，使其产品质量、技术水平指标达到国际先进水平。4 .充分利用赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮集团”）的管理、技术、品牌、市场网络及柬埔寨和邻国越南的天然橡胶、劳动力资源以及优惠的进出口关税政策。5 .本项目采用具有完全自主知识产权的半钢子午线轮胎生产制造技术，编制产品方案时，根据销售部门提供的轮胎规格和品种进行策划。6 .设备选型必须满足新建工厂的工艺技术要求，在此前提下，尽量优先选用优质国产设备，同时引进部分国内无法满足技术要求的关键设备，以保证本项目设备装备水平的先进性。7,为加强生产工艺管理，实现监控一体化，确保产品质量，在工程建设的同时，设计和建设企业管理网络控制技术。8 .工厂的设计符合功能布局合理、生产工艺流程顺畅、建筑物简洁大方且空间利用率高的要求，体现工厂的国际化和现代化气氛，并实行因地制宜、崇尚品质，加快工程建设的原则。9 .在总体规划的指导下，结合产品规格和销售预测，整体设计，分步实施，把握国际轮胎行业制造技术与工业4.O的发展趋势，以建设自动化、信息化、智能化企业为目标，打造“数字化”智能轮胎生产工厂。综合考虑本期工程与长远发展并在厂区布局及各系统相关容量与公共接口等方面留有一定持续提升的空间。1.1.3项目提出背景、投资的必要性和经济意义1.1.3.1 实施全球战略布局的需要1 .世界轮胎格局分布世界轮胎前10强的轮胎企业基本上都是跨国企业集团，它们的工厂分布在世界各地，具有雄厚的资金实力、技术实力和市场，在竞争中处于强势地位，各自形成了自己的发展战略。轮胎企业的大型化、跨国化、集团化已经成为当今轮胎产业发展的总趋势。近年来国际知名轮胎企业纷纷抢占国内轮胎市场，国内轮胎企业多处于价值链低端，产品同质化严重，制造技术落后，受发达国家贸易保护的影响，利润微薄，竞争压力巨大。2.赛轮集团已经在越南、柬埔寨建设生产工厂，目前工厂良性发展。赛轮越南工厂半钢子午线轮胎已于2013年投产，全钢子午线轮胎及非公路轮胎生产线也于2015年投产，赛轮柬埔寨工厂半钢、全钢子午线轮胎已投入生产，这大大丰富了赛轮集团的轮胎产品品种，进一步提升了公司盈利能力，保证了公司的健康发展。对于半钢子午线轮胎，公司依托现有的轮胎生产技术和资源，最新研判国际市场仍有较大的需求潜力，本次拟在柬埔寨原年产600万半钢子午线轮胎项目上追加投资，这可以有效利用柬埔寨自身国际环境优势和出台的对外资投资的优惠政策，以不断提升公司在全球轮胎行业的竞争力。1.1.3.2 规避各类风险的需要1 .主要原材料波动风险天然橡胶等原材料的价格受国际市场影响呈现震荡走势，造成轮胎行业生产成本波动。天然橡胶是轮胎生产的主要原材料，受气候、供需、贸易、汇率、材料生产周期等因素的影响，未来天然橡胶价格仍然可能继续呈现震荡趋势。本项目所需天然橡胶可向柬埔寨当地和越南等周边国家采购，可降低采购成本。2 .轮胎行业市场竞争加剧风险随着我国交通运输和汽车工业的发展，以及世界轮胎制造中心向亚洲，特别是中国的转移，世界大型轮胎公司都已在国内建设合资企业，且主要发展子午线轮胎。因此，国内轮胎企业都将面临市场竞争进一步加剧的风险，因此资本走出去，加大国外生产基地建设和布局，有利于降低赛轮集团国内竞争风险。1.1.3.3 税收本项目所在地所得税20%,根据当前税收政策，从项目实现收入当年开始9年免税，9年免税期结束后的6年内，第1-2年、3-4年、56年分别减按25%、5璐、75%征收所得税；增值税10%,出口零税率。1.1.3.4 项目建设背景2023年10月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于全资子公司对外投资的议案，同意公司全资子公司CARTTIRECO.,LTD.具体实施“柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目”，项目投资总额147,353万元人民币。公司结合最新市场销售需求及战略规划，拟在原项目基础上追加投资后，项目将具备年产1200万条半钢子午线轮胎的生产能力。本次年产1,200万条半钢子午线轮胎项目项目建设完成后，CARTTlRE将具备年产2,100万条半钢子午线轮胎及165万条全钢子午线轮胎的生产能力，可以更好的满足海外市场的需求，并进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。有利于提升公司产品销量、营业收入及利润，提高上市公司的综合竞争力。1.1.4项目风险评估序号风险事项造成的影响概率严重性降低风险应对策略1人员稳定性：文化背景及国情差异,项目建设新增人员1,000,存在人员管理风险。生产交付低质量波动大中高1、依托柬埔寨工厂原有或派遣赛轮越南工厂管理人员进行管理，因地制宜；2、根据柬埔寨人的生活习惯，因势利导，建立适合当地的管理方式。2政治因素影响：可能发生的政治摩擦会影响工厂正常生产。生产停产供应暂停低高1、建立相对完善的应急预案；2、根据形势变化，对工厂生产组织情况进行实时调整。1.1.5具体规划方案内容序号时间周期生产规模说明12023年-2025年半钢子午线轮胎1200万条/年满足国际市场对半钢子午线轮胎产品的需求。主要市场：北美等海外市场1.1.6研究范围本可行性研究报告从产品的需求预测、生产工艺、公用工程、劳保环保、经济分析等方面进行可行性论证。具体内容包括产品的市场预测、工艺技术路线及设备选择、原材料来源、建厂条件、水电汽及动力供应、土建工程、劳动安全及工业卫生、环境保护、节能、投资估算、资金筹措和技术经济分析等。1.2研究结论综合评价1.2.Ll项目建设的有利条件1 .拥有先进的生产技术和国外建厂管理经验赛轮集团拥有先进的半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎及非公路轮胎研发、生产技术、完整优秀的技术管理团队、享誉国内外的产品品牌、遍布全球的市场销售网络以及丰富的建设管理工厂的经验。同时赛轮集团与美国固伯公司2019年合资建设的越南ACTR工厂也于2019年11月份顺利投产，进一步提升了公司对合资公司的运营管理水平。柬埔寨CART工厂是柬埔寨历史上首个具备智能化装备和先进管理理念的现代化轮胎生产基地。年产900万条半钢子午线轮胎项目和年产165万套全钢子午线轮胎项目已正式运营，本次系在原有项目基础上追加投资，公司拥有丰富的项目建设及管理经验。2 .充分利用地区进出口税收政策西方国家和地区对东南亚各国，特别是柬埔寨、越南等国给予较中国更优惠的双边或多边贸易政策，优惠的税收政策是巨大优势。柬埔寨及齐鲁（柬埔寨）经济特区为鼓励境外的投资项目，对产品出口的生产企业所进口的用于固定资产投资的设备、材料以及产品生产所用的原材料，给予免关税的政策。根据柬埔寨投资法修正法，由柬埔寨投资委员会批准的出口型合格投资项目可免税进口生产设备、建筑材料、原材料和生产投入附件。为取得生产用原材料免税进口批件，进口公司应每年应向柬埔寨投资委员会申报拟进口材料的数量和价值。3 .丰富的劳动力资源柬埔寨一直被视为东南亚最具发展活力的国家之一，该国拥有大量劳动适龄人口，人力资源优势明显，吸引着众多劳动密集型外企前往投资。这一观点在世行的报告中也得到印证。世行认为，在过去10年里，柬埔寨的人口红利优势充分显现，劳动适龄人口规模庞大，为经济增长提供了强大动力。劳动力资源丰富，成本较低，人口红利明显。世界经济论坛2019年全球竞争力报告显示，柬埔寨在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第106位。世界银行发布2020年营商环境报告显示，柬埔寨在全球190个经济体中排名第144位。4 .投资一带一路优势柬埔寨的齐鲁经济特区坐落于柴桢省柴桢市，总规划占地360公顷，以纺织服装、轻工家电、食品加工、五金机械等为主导产业，致力于打造拥有教育、医疗、商业等为一体的新型工业园区。特区实行统一管理模式，为入驻企业提供前期考察、法律咨询、规划设计、登记注册、免税申请、建筑施工、招工运营、物流运输等全方位“保姆式”服务。享受投资申请、登记注册、报关、商检和颁发原产地证等特区内提供的“一站式”行政服务。5 .投资地域经济数据分析(1)独特的地理优势地处东南亚交通枢纽位置。水路：湄公河自北向南贯穿全境。西南部有西哈努克港，东南部有越南胡志明西贡