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充电桩行业研究报告一、充电桩分类交流充电桩（俗称“慢充”）:在充电过程中起控制电流的作用，输出的交流电接入电动车后，通过电动车上的OBC变为直流电，进而实现对动力电池的充电过程。输出功率为7kW,充电时间约5-8小时，适用于家庭、公司等具备长时间停车条件的场所。直流充电桩（俗称“快充”）：不需要通过OBC,可直接为电动车充电。根据功率大小不同有一体式和分体式结构，一体式常搭载厂2个充电枪，功率60-180kW;分体式结构常搭载6-8个充电枪，功率36OkW和480kW,适用于商场、高速公路服务区等对充电效率要求高的场所。欧洲欧洲充电桩分为MOdelTlode4四类：欧洲各国根据IEC（意大利电工委员会）准则，以Mode1/2/3/4定义充电桩使用标准，该分类主要区别点在于充电桩跟电动车是否有通讯， : Model-Mode4Q)wojaSS : MOdel Mode4充电SX16三根S4M三期30Mh20SA32UMA=«44«0«»Aauc（ »it）欧己3D*ffPHSnW*K 舄电A!M M 于M电UB冏SS午亮电.- 央为逢头H(上 Model . R- »1 fc 无，&N XfiAMIMKfiI »*««MOde 2讯的侵M充电用隼Mnrf.4 «安E理 * MM 石-«HHR9.5°,5° 1，2仪*SK«：-r： tfC2Mode J tt J 隼 !9lIftImMOdel-ModM功率逐渐增加，充电速度递增。不毒K9ti*算哦码.MUS按启文潭兀三<7WFftM9）MI，KiUSgU安金主RNI于公共合，供充充电站）臾电MamiKSMiM«a.«*Roun美国：美国将充电桩充电方式大体分为三类：分别为Level1,1.evel2和LeVel3,其中LeVel3为DCFastCharging或者TeslaSupercharging,主要指快充。三种级别随功率性能及电流种类提升，充电速度、购买/安装成本以及运营成本也随之提升。分类Level1Level2Level3连接器J1772.TeslaJ1772,Tesla组合充电系统、CHAdeMO.Tesla¾s120V240V/208V400-900V10-12安培128陵培oo÷ta功率l-1.4kW3.9-19.2kW24-300kW充电速度35英里/小时12-80英里/小时320英里/分钟电流种类交流电交流电直流电常用场Il家庭、工作场所、公共场所家庭、工作场所、公共场所公共场所全美比例2.1%78.9%18.9%其他所有新能源汽车均配备J1772连接器组合充电连接器适用于大多数EV车型,CHAdeM。为日产和三菱的亚洲标准特斯拉连接器适用于Level1-3的全类型二、充电桩市场截至2022年12月我国新能源汽车保有量达1310万辆，充电桩保有量达521万台，车桩比为2.51:1。2022年电动车销量超预期爆发增长，虽然随着充电基础设施建设的加快，车桩比有所下降，但充电难、充电慢依然是目前新能源汽车的主要痛点。'三2022年12月金无费保，S21万台,Htt99%：£2022年12月内本期£下至2.51:1ZXH 201，Mlf 2019 XUO 2021 2022 20231 XM XOH 内交选£占比neo%, 定在较修水平直流充电桩：体积较大，具有1¾电压、大功率和充电快的特点，对电网要求更高，通常建设于高速公路服务区、公交车等场所，因此数量较少，占比在20%左右。交流充电桩：相对单价较低，安装相对容易，通常为私人所有，因此数量较多、分布较广，占比超过80%。MAf)><ftIJf«>>(Iiiiiiii)0101?初30»XOOMlZg充电桩分为公桩和私桩，其中私桩占比已超50%。私用桩为车主私人享有，满足在家充电需求，通常随车配建，客户群体庞大，是基础充电设施的绝对主力。而公桩价格较高，通常由企业或地方政府出资建设，体量相对较小。预计2022、25年国内充电桩新增量分别为259.2、789.9万个，复合增速达45%,高于电动车的27%,其中公桩新增65、222.8万个，复合增速51%；私用桩（随车配建）新增194.2.590.4万个,复合增速45%。 : 2022年12月,国内充电IKeHI（公槌军配ItM班）含计521万个.M2S9.27R , Btt÷177%MB 口 RnlI 1 am Ol47J 1M% 6 M.STfl 14«67 110 B 1M912O 1062»1 $14 Z 374 705 O% Ml S八0 214 J r22.6 2 UL9%100420S444“力»79SIjQJ1280S9HM1096W45八91%4921371M.7u?17>.7454.44%ZJ QL=QM4/*4M771016' ,S90021KO”4147.046t%跖19%ML7IQ2147914½775886611150S4e1065032X91319627.544S7JS必/“UI4213 9ISal231700107.1158.16M.011M.17J59 *>77.5M11.722ZOS4S1IWAU94213.9WMJ, K940H.M5慢充桩占比80%-90%,快充桩受制于高费用增速相对较慢。美国充电桩以公桩为主占比80-90%,且比例有进一步扩大趋势。全球预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,复合增速51%三、充电桩爆发中央层面，支持充电基础设施建设，以数量和比例目标为主。地方层面，个别省市推出补贴政策，更多以明确的建桩数量目标进行刺激。美国：根据两党基础设施法案，美国提供75亿美元用于建立全美充电网络，并计划安装50万个电动汽车充电器。欧洲：欧盟各国政策不一，以补贴为主，力度整体略低于美国，但也具备较强的刺激作用。 中CB:充电设施发展时点砸设速度均快于欧美，告阴政策以畋目标和要求为主仅个别地方政府出台扑贴政策；国内目前公用板的车枝比远低于依荚，但存在利率不足的问题，目2021.22年电车锢3达165%.96%的UI况下,脏的增速低于车,车班比仍呈小篇Lt升趋挎,仍存在一定较大空间. 美国：充电设施发展蛟晚.当Ilm第以“贴力主202坤新启动的充电田卜贴力度很大，刺激而需求在诲下节点高W.且车柢比三三个候心地区中高,下降空间大.针对海外产蛀战提出产堆IR制，赴美建厂或找代工是IH坊案. 欧洲：充电设施发展早于美国.当IWim以扑贴为主,部分发达国家充电由HWK第在2022021年提出.当匍已处于!卜贴中后腹,力度赛体阍抵美国.军棚比高企，存在较大空间.tt三(75W)公IVWMI万个）公IS事槌比光电£'SBiMMU2I中Cl1373179.77.6早以敷目惊为主,个触W5UU例&手料加*UOJ49J16.S中以IH朋主,SMRff巳处于檄中第用,力EEFW英0324j6134242快以朴M主.扑姑力度般大.锁力刷意再家产品端出海认证是关键：目前国际上的主要四个充电桩标准，包括中国国标GB/T、CCSl美标、CCS2欧标、日本标准CHAdeM0；欧洲3-6个月可完成认证，美国需要8个月至1年时间，同时直流桩较交流桩认证项目更多、认证费用更高。欧洲CE认证相对美国UL认证更容易，目前国内包括盛弘股份、道通科技、炬华科技、绿能慧充、易事特、通合科技、优优绿能在内的公司均已通过，部分公司已实现稳定出货；美国方面，由于认证项目繁多，进度相对欧标较慢，但也有国内企业相继完成，包括道通科技、优优绿能、盛弘股份、炬华科技等。a:欧标认证标准.流界及承内容«国内企业海外认证情况I 皿M I施弘股份班模块交流道通科技炬华科技交流绿期建桩易事特桩通合科技崛优优厚Ig演四、充电桩市场竞争格局目前我国充电桩运营市场参与者主要分为三类，分别是民营企业，以能源、电网基础设施建设为主业的国有企业，和销售新能源汽车的整车企业。资产性充电桩运营具有重资产、高投入、回报周期长等特点。特锐德、星星充电等民营企业入局较早，具有先发优势，规模效应凸显，占据主要市场。国家电网资金雄厚，以高速公路公共充电网络建设为主。为运营商、车企等提供解决方案的第三方服务商则凭借轻资产运营快速提高市场份额。I-SWSlC»tnKWU=AM力典如uaAj及电点44主眄丸WJ5三1)lMfPffWSWttlfi三em2)从谩J中澳的flc«sa«£9fc兑QKlCA方*(34ift.3)Ut九.GmMI.X439年主IHe产BMIlIaOSf不S½三(l>22OZJ)Na亢电(公共R92万IRmtfttiA黄阖1«大财W9-f(公K«3255)BIMQ公IHBSfW5±方力文±fl三11EfIX4U««R>i>Kj)M日主MilllfiaK汽电尸旦以白日总刖关斯S为主l)iBaJ9M.2)枚窜充电费市3)ttVWflNI完电设无*RjFfJKMHKi不.tt.金,校费*棺ATK9SMMMSAKCHfcHM电IBUK的0笛广3.如IMWtQ«OBrWR(WlMms(公用静N万)OTfiM*主11m充n牛玛«环-aaw!«.Bsawect日"31nHE.2WiM霰(公丽03方).小公mx万>.n*K(l>ma0255>欧洲：区别于国内一站式服务，欧洲充电桩商业模式多由生产商、运营商、平台商合作完成。政府、商业地产或企业等投资者买入充电桩后，交由运营商(ChargePointOperator)负责充电桩兼容、维护、运行诊断等日常运营工作，同时运营商将选择合适的平台商(MObilityServiceProvider)将充电桩对接给终端消费者，平台商将通过营销推广扩大客群，管理消费
