2023年中国储能产业发展趋势.docx

2023年中国储能产业发展趋势1 .储能产业发展背景1.1 储能概念及分类从广义上讲，储能即能量存储，是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲，储能特指针对电能的存储，即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。根据不同的存储介质和技术路线，储能主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能五大类，其中机械储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等，电化学储能包括锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池、液流电池等，电磁储能包括超级电容器储能、超导储能等。电化学传融电磁FMtttIMtt除水.鲍喇子电也Hfim怕m他超导州能3m子电油a%1.2 “碳中和”时代，储能与新能源互补发展，实现能量可控“碳达峰、碳中和”目标背景下，清洁能源替代是实现碳排放指标的唯一出路，清洁能源占比逐步提升，但大规模不稳定电源接入对电网的稳定运行带来挑战，部分地区弃风弃光造成资源浪费。储能成为新能源替代的关键，与新能源互补发展，提升能源系统灵活性、安全性。I“碳中和“I光I政策襄求I202瞬9月,习近平主席在第七十届风力发电、光伏发电等第贬隧电给新!»电力系貌要求，电力系皱形态出联合0大会发表讲话：力H2O3眸受到自然环境影响，新街!发电里观”*即T三费素向”源网确T四给达费值，争取20M年前实现破中波动性相间9曲鞫征.M达J9电力矍累找交，以M决新能源发电Ia机性.和目标.系姚并用要求.波动性.学节不均IIj性带来的茶魏耶自快3Q速中Bw网结构转型，弃风.弄光现象.费国部分地区新程风电.光伏等新能源装机量规模不断源供电大帼S高.远超鸿嫂财L发发发"新能遮电k.新能澈配建健提升，装机占比不断提升.生弃风弃先现象，造成资不浪费.三.电话侧技立储能、用户酬储陋削新g能技术在顺加瞒颖域碳达IMmmRwaMMamMl峰城谷等畏式，源足系统日内网E碳中IQ过期中发挥显著作用.新型IS的挑战，通过平抑新能落并网的波扎情帼成为懒!领域雌嶙碳中和的关动性，实现削峰41谷.书省电网投资，通过条类里储畿愀冏运行.册辎9支律之一.实现与新能海互朴发履.系统运行灵活性，实现动态平瓶.1.3储能政策：鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场1.4 近期储能政策：深化储能应用，参与系统调节、工商业终端储能1.5 强制配储政策是当前我国储能发展的重要驱动力,也是新能源发电企业经济负担随着以风电、光伏为代表的新能源并网量越来越大，新能源的消纳问题愈发突出，对储能时长有了更高要求。全国已有近30个省份出台了新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展''新能源+储能”。为缓解高峰供电,压力，我国各地陆续出台的政策中对新能源配储占比要求达到10%20%（装机容量占比），4小时以上并且低成本的长时储能需求成为刚需。(美于HiXH(.Ei*3W)%OH:SdW三三M)10%202"1月«大于<nuo2E光伏发电JItxIe万.见的由*?KM2融月宁x>22年爬因E防花或目或方*）公用见"期Xlg15%l202212月金育氏方富）公开a求见A2022年3期(×I=S2022-31WUCRftJEWW»南Kia方*aM%S)«*5%»M2年泗(xnsw三202i加3gm工ca)««ilU9B10%.M<MtB)5%iTh202293N欠于EHMflE可内。代.攵日；SgM臭Hft化EtmmigEeHAU添色）9ti15%42022年3月Sm分BWmeeIMlM(««)>同北丽律1月关于Ie恿脚!第&MMDrwiw10%202291R上加mu关千公打鱼山舞5*-san>eajnxtfMc）t20%4（jm：Mm&”会箕于开BIN229度专IlHtaWEK审M3qm工W»JM10%20220«(MKIt三*SW3½K*MttftlfmlHM>>M25%4202用1月（美fftE前得总5*K.NR的*见）M20%422*3fl关于开2（3隼尺伏余电极化并河4日并及ft"20）OftilMWM.UBUi22022年10月关于¾2owwa北优mwwa开发m）W-5S%2b-4b1.6储能补贴，调动行业投资积极性目前，补贴政策主要涉及投资补贴和运营补贴（调峰补贴）。储能行业受限于高成本、低收益率的问题，而经济性是制约电储能规模化及商业化发展的核心。各地推出的储能项目补贴，可部分提升储能项目的盈利能力，调动行业投资的积极性。2.储能行业发展概况2.1 全球储能装机规模突破200GW,保持高速增长态势根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2022年底，全球已投入运行的储能项目累计装机规模为237.2GW,较2021年增长14.9%0继2021年全球累计装机规模突破200GW后，2022年保持高速增长态势。全域累计运行的催啦!机规模(2010-2022)MOj%皿2W%20W201120122013201420152016201720162019202020212022MWMW.(GW)-2.2 抽水蓄能占据主导，但占比持续下降，电化学储能等新型储能占比不断提升根据中关村储能产业技术联盟数据，全球抽水蓄能装机量占比持续下滑，2022年占比首次低于80%,较2021年下降6.8个百分点；随着电化学储能技术不断完善升级，电化学储能装机占比持续提升，2022年占比达到18.7%,较2021年增长7个百分点，其中锂离子电池占据绝对主导地位。2.3中国、欧洲、美国引领全球储能市场2022年以来，全球能源供需格局进入调整阶段，越来越多的国家将储能列为加速其清洁能源转型的必选项。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据，2022年全球新增投运电力储能项目装机规模30.7GW,同比增长98%,其中新型储能投运规模达到20.4GW。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者合计占全球市场的86%o根据中金公司预测，2023年全球储能需求有望达到189GWh,同比增长超60%。美国、中国、欧盟成为全球三大储能市场。国际能源署预测未来5年全球储能装机容量将增长56%,到2026年达到270GW左右。2022年金刖H投运版目的地区分布iSVR. 1% 及他3%1.4 中国与海外在储能产业市场机制上存在差异，国内电力市场化仍在探索目前，美国、欧洲、澳大利亚等拥有更成熟的储能市场机制，共性特征在于放开电价管理并建立竞价机制，让储能主体从电价波动中获得商业利益。中国的电力市场化和新型储能参与市场方式还有优化空间。新型储能只有广泛深度参与电力市场，才能充分发挥多元化价值。申OB. 9B,欧洲.滇洲41轴产业市场机制对比1.5 中国储能装机规模迅速发展，新型储能装机突破IOGM同比增长128%根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破IOGW,达到13.1GW,同比增长128虬新型储能中，锂离子电池占据主导地位，压缩空气储能、飞轮储能、液流电池、钠离子电池等技术路线的项目在规模上也有突破，应用模式逐渐增多。(2000-2022隼)2018 2022年中,畿市场过泰机短畏(MW)怜5 3 s中AM力使豌市场Iht机IMI占比磅F*1.6 大型央企及布局储能业务，带动行业发展五大发电集团、六小发电集团、两大电网等央企全部布局储能行业。目前国内抽水蓄能投资主体主要是国家电网和南方电网，两者占据90%以上的市场。国内发电侧储能项目，一般以发电集团、电网公司为项目方，投资方为自投及社会资本共同投资。1.7 储能企业出海：海外储能需求旺盛，中国锂电池出口增长迅猛根据中国海关总署统计，2023年第一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，俗称“新三样”，合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%0在国外电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素的推动下，2023年第一季度，我国锂离子蓄电池出口额达到1097.92亿元，比2022年第一季度增长94.3%O2020.2023Q1中国锂电池出口规模及增速出口（亿元）增速1.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：中国海关总署“新三样产品体现了我国出口质的有效提升和量的合理增长,也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。“新三样”出口呈现以下特点：2022年“新三样”拉动我国出口整体增长1.7个百分点，今年以来拉动作用进一步增大，一季度拉动出口整体增长2个百分点。2023年一季度我国''新三样”对全球200多个国家和地区都有出口记录，其中对欧盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%103.5%、121.7%和118.28规模合计占“新三样”出口总值的71.6虬2023年一季度，民营企业、外商投资企业、国有企业等经营主体出口“新三样都实现了快速增长，增速分别达到79.3%、40.9%和121.9机其中，民营企业占“新三样”出口总值的65.4%,比重较去年同期提升4.5个百分点，高于民营企业占出口总体的比重。1.8 储能企业营收增长迅速，海外市场营收贡献较大亿纬植艇H±iS华到HgSWMttXtti W23tt皿 1 VO2Wr2022年是储能出海元年，之前海外储能市场一直被日韩品牌占据，随着海外储能市场需求火爆，国内储能企业纷纷出海，目前海外储能市场己经成为国内储能企业创收贡献最大的市场。根据已发布2022年度报告的储能上市企业数据，多数储能相关企业营收获得两位数增长，其中宁德时代、亿纬锂能、派能科技等企业营收增长超过100%；企业海外市场营收增速较快，部分企业海外市场营收占比超过90%o/iW'，"7T25、55/*/MU/、«3 .储能产业投融资分析3.1 投融资趋势：储能行业融资持续火热不同于近些年国内一级市场投资整体呈现持续下滑趋势，储能行业投融资热度持续高涨。根据睿兽分析统计,截至2023年3月31日，国内储能行业有300余家企业获得融资，涉及融资事件944件、融资金额1947亿亿元，参与机构达1122家。中国储能行业在2021年、2022年迎来爆发，2022年中国储能行业融资事件189件，同比增长64.3%,融资金额520.97亿元，同比下降12.2%,仍处于高位。近10年，中国储能行业累计获得超1900亿元融资。20142023Q1中fl唏行业Te市博场林，忤eat（亿元）