中国银行供应链融资.ppt
供应链融资供应链融资2 2内容内容供应链融资概览供应链融资概览1 13 3订单融资业务订单融资业务2 2融货达业务（货押融资）融货达业务（货押融资）3 34 4什么是供应链（什么是供应链（SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN）供应链是指产品生产和供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、材料供应商、生产商、批发商、销售商以及最批发商、销售商以及最终消费者组成的供需传终消费者组成的供需传输网络，即由物料获取输网络，即由物料获取、物料加工、并将成品、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部所涉及的企业和企业部门组成的网络。门组成的网络。实质是分工不同的企业之实质是分工不同的企业之间的纵向战略利益同盟间的纵向战略利益同盟将企业的生产活动向前延将企业的生产活动向前延伸到供应商的活动，并向伸到供应商的活动，并向后扩展到产品的销售和服后扩展到产品的销售和服务阶段，即包括物流、信务阶段，即包括物流、信息流，也包括资金流息流，也包括资金流以生产型企业为代表的核以生产型企业为代表的核心企业，其上游有众多的心企业，其上游有众多的中小企业供应商，其下游中小企业供应商，其下游是众多的中小企业经销商是众多的中小企业经销商 供应链的基本特征供应链的基本特征5 5什么是供应链（什么是供应链（SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN） 企业供应链管理的基本特征企业供应链管理的基本特征供应链管理正成为国际企业界供应链管理正成为国际企业界盛行的一种先进管理模式。在盛行的一种先进管理模式。在经济发展环境复杂、竞争日益经济发展环境复杂、竞争日益全球化的情况下，商业竞争不全球化的情况下，商业竞争不再是公司与公司之间的竞争，再是公司与公司之间的竞争，而是供应链与供应链的竞争而是供应链与供应链的竞争互补性企业战互补性企业战略联盟略联盟企业核心能力企业核心能力强化强化提升企业的竞提升企业的竞争承受力争承受力供应链成员的供应链成员的互赢互赢6 6什么是供应链（什么是供应链（SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN） 现代供应链战略的发展离不开金融支持现代供应链战略的发展离不开金融支持供应链中的供应商和经销商往往是中小企业，信用评级供应链中的供应商和经销商往往是中小企业，信用评级低，没有足额的抵质押品，流动资金紧张，融资需求强低，没有足额的抵质押品，流动资金紧张，融资需求强烈烈生产商作为核心企业，信用评级较高，资金充裕生产商作为核心企业，信用评级较高，资金充裕为提高供应链的竞争力，核心企业设法帮助供应商和经为提高供应链的竞争力，核心企业设法帮助供应商和经销商提高信用评级，获取融资支持，降低供应链整体的销商提高信用评级，获取融资支持，降低供应链整体的融资成本和风险融资成本和风险7 7什么是供应链融资（什么是供应链融资（SUPPLY CHAIN FINANCESUPPLY CHAIN FINANCE） 供应链融资的作用供应链融资的作用将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套企业，解决将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套企业，解决供应链资金失衡问题供应链资金失衡问题将银行信用融入上下游企业的购销行为，增强其商业信将银行信用融入上下游企业的购销行为，增强其商业信用，改善其谈判地位，使供应链成员更加平等地协商和用，改善其谈判地位，使供应链成员更加平等地协商和逐步建立长期战略协同关系逐步建立长期战略协同关系改善供应链整体融资条件、降低融资成本，避免资金链改善供应链整体融资条件、降低融资成本，避免资金链断裂风险断裂风险确保供应链中资金流的顺畅流动，确保资金流与物流、确保供应链中资金流的顺畅流动，确保资金流与物流、信息流的无缝对接，提升供应链的竞争能力信息流的无缝对接，提升供应链的竞争能力8 8什么是供应链融资（什么是供应链融资（SUPPLY CHAIN FINANCESUPPLY CHAIN FINANCE） 供应链融资的特征供应链融资的特征核心企业为切入点核心企业为切入点银行一般以作为核心企业的生产商为切入点，抓住核心企业研判供应链，银行一般以作为核心企业的生产商为切入点，抓住核心企业研判供应链，可以牵一发而动全身可以牵一发而动全身 关注交易中的动产关注交易中的动产打破传统贷款审批看中不动产抵押和担保人担保的局限，关注供应链中的打破传统贷款审批看中不动产抵押和担保人担保的局限，关注供应链中的企业在交易中产生的动产（应收帐款及货物），看中动产带来现金流的自企业在交易中产生的动产（应收帐款及货物），看中动产带来现金流的自偿性以及融资可封闭运行的特点，以此弥补借款人较低的信用等级偿性以及融资可封闭运行的特点，以此弥补借款人较低的信用等级联合第三方服务联合第三方服务银行需要与第三方服务提供商联合提供供应链融资产品。如：物流企业协银行需要与第三方服务提供商联合提供供应链融资产品。如：物流企业协助监控货物及物流，信用保险机构协助监控信用风险，电子商务平台协助助监控货物及物流，信用保险机构协助监控信用风险，电子商务平台协助整合物流、资金流、信息流整合物流、资金流、信息流9 9什么是供应链融资（什么是供应链融资（SUPPLY CHAIN FINANCESUPPLY CHAIN FINANCE） 供应链融资的核心理念供应链融资的核心理念关注整体供应链的信用，而非中单个企业的信用。将单关注整体供应链的信用，而非中单个企业的信用。将单个企业置于与其主营业务相关的交易链条之中考察，对个企业置于与其主营业务相关的交易链条之中考察，对其经营对象、交易对手、交易方式、履约记录等作全方其经营对象、交易对手、交易方式、履约记录等作全方位的评价，并据此作出信用评估和授信决策位的评价，并据此作出信用评估和授信决策 关注供应链中的交易所产生的现金流，而非供应链中单关注供应链中的交易所产生的现金流，而非供应链中单个企业的财务报表个企业的财务报表对整体供应链的全面金融解决方案，而非仅仅满足供应对整体供应链的全面金融解决方案，而非仅仅满足供应链中单个企业的融资需求链中单个企业的融资需求成功的供应链融资解决方案必须是结构化的、量身打造成功的供应链融资解决方案必须是结构化的、量身打造的融资解决方案及风险防控措施的融资解决方案及风险防控措施1010什么是供应链融资什么是供应链融资（SUPPLY CHAIN FINANCESUPPLY CHAIN FINANCE） 供应链融资的类型供应链融资的类型应收帐款融资应收帐款融资货押融资货押融资装运前融资装运前融资物权法把存货纳入可抵质押范围关注供应链交易中另一优质资产货物。以可质押的货物为押品获得融资银行与物流公司等配合，通过对货物的监管来加强对押品控制融货达合同法及物权法把应收帐款纳入可抵质押范围关注供应链交易中所产生的最优质的资产之一应收帐款。以向优质的核心企业供货形成的应收帐款作为质押或转让，获得银行授信支持保理、融易达、融信达、通易达等关注供应链交易中的订单/合同。以优质核心企业的订单/合同，获得资金融通，用于生产、备货和运输订单融资1111中国供应链融资发展的现状与前景中国供应链融资发展的现状与前景 中国各银行发展供应链融资的实践中国各银行发展供应链融资的实践深发展：起步较早，深发展：起步较早，“1+1+N N”、“池融资池融资”、“银货通银货通”等供应链融资产品等供应链融资产品建行：建行：“全流程融资全流程融资”，包括从订单，包括从订单, ,到销货后形成的应到销货后形成的应收账款，从基于物流的动产和仓单，到基于保险公司的收账款，从基于物流的动产和仓单，到基于保险公司的保单保单, ,涵盖了整个供应链上的各个环节和全部过程涵盖了整个供应链上的各个环节和全部过程华夏银行：华夏银行：“融资共赢链融资共赢链”，包括七条融资链，包括七条融资链我行：我行：“达达”字系列产品及众多解决方案，覆盖国际、字系列产品及众多解决方案，覆盖国际、国内供应链的各个环节，为企业量身打造供应链解决方国内供应链的各个环节，为企业量身打造供应链解决方案。但在融货达（货押融资）及订单融资方面仍须加强案。但在融货达（货押融资）及订单融资方面仍须加强 1212中国供应链融资发展的现状与前景中国供应链融资发展的现状与前景 中国发展供应链融资的前景中国发展供应链融资的前景中国企业发展需求：我国企业不断融入全球供应链，并中国企业发展需求：我国企业不断融入全球供应链，并大力实施自身的供应链战略，对供应链融资的需求将是大力实施自身的供应链战略，对供应链融资的需求将是其对金融服务的主要需求之一其对金融服务的主要需求之一中国的银行自身发展的需求：银行的创新能力不断加强中国的银行自身发展的需求：银行的创新能力不断加强，对供应链融资的关注与日俱增，对供应链融资的关注与日俱增中国物流经济蓬勃发展：为基于物流的动产融资或仓单中国物流经济蓬勃发展：为基于物流的动产融资或仓单融资创造良好的平台融资创造良好的平台中国信用环境建设的需求：供应链融资有助于解决企业中国信用环境建设的需求：供应链融资有助于解决企业面临的信用瓶颈，满足其融资需求，并建立一个较好的面临的信用瓶颈，满足其融资需求，并建立一个较好的信用环境，具有良好的发展前景信用环境，具有良好的发展前景13131414融货达业务简介融货达业务简介 业务概念业务概念融货达的定义：在贸易结算业务项下，凭我行可接受的融货达的定义：在贸易结算业务项下，凭我行可接受的货物作为质押为客户办理的贸易融资业务货物作为质押为客户办理的贸易融资业务业务范围：包括进口开证业务范围：包括进口开证/ /押汇、进口代收押汇、汇出汇押汇、进口代收押汇、汇出汇款融资和国内综合保理融资等各项主要国际款融资和国内综合保理融资等各项主要国际/ /国内贸易融国内贸易融资业务品种资业务品种货物种类：涵盖有色金属、黑色金属、能源、化工产品货物种类：涵盖有色金属、黑色金属、能源、化工产品、粮棉油、汽车、钢铁等、粮棉油、汽车、钢铁等7 7大类商品大类商品1515融货达业务简介融货达业务简介 主要特点主要特点（1 1）是一种结构性贸易融资，通过货权质押、保险、货物监管、）是一种结构性贸易融资，通过货权质押、保险、货物监管、资金专户管理等一系列结构化设计来掌握货权、监控资金，为资金专户管理等一系列结构化设计来掌握货权、监控资金，为客户提供集物流、信息流和资金流为一体的个性化贸易融资客户提供集物流、信息流和资金流为一体的个性化贸易融资（2 2）从商品贸易中货权是核心的实际出发，突破了银行传统担保）从商品贸易中货权是核心的实际出发，突破了银行传统担保方式的限制方式的限制（3 3）通过风险缓释的结构化设计后，可占用较少的经济资本）通过风险缓释的结构化设计后，可占用较少的经济资本（4 4）通过控制货权和加深对客户经营状况的了解，可以实行动态）通过控制货权和加深对客户经营状况的了解，可以实行动态的风险管理的风险管理（5 5）商品的高流动性和适用性保障了融货达业务的自偿性，以及）商品的高流动性和适用性保障了融货达业务的自偿性，以及在出现风险时，能够将损失降到最小程度在出现风险时，能够将损失降到最小程度1616融货达业务简介融货达业务简介 发展前景发展前景（1 1）就进出口商品融资业务市场而言：）就进出口商品融资业务市场而言：进口：世界第一大铁矿石、铜精矿、大豆，第二大原油和第进口：世界第一大铁矿石、铜精矿、大豆，第二大原油和第三大纸浆进口国三大纸浆进口国出口：世界第一大粗钢、焦炭和第二大煤炭出口国出口：世界第一大粗钢、焦炭和第二大煤炭出口国生产量：全球最大的粗钢、煤炭、焦炭、铝、锌、铅生产国生产量：全球最大的粗钢、煤炭、焦炭、铝、锌、铅生产国（2 2）就国内商品融资业务市场而言：）就国内商品融资业务市场而言：20072007年，我国社会物流总额年，我国社会物流总额73.973.9万亿元，其中万亿元，其中80%80%的贡献来的贡献来自中小企业自中小企业1717融货达业务简介融货达业务简介 目前业务开展情况目前业务开展情况已安排广东、辽宁、深圳、江苏
